李伊琳
本報(bào)記者 李伊琳 浙江、上海報(bào)道
浙江民營(yíng)工商界又再發(fā)生新一波借貸危機(jī)，這一次爆發(fā)點(diǎn)是杭州。
杭州地區(qū)有600家知名民營(yíng)企業(yè)近日聯(lián)名上書(shū)向浙江省政府緊急求助，懇請(qǐng)政府幫助它們渡過(guò)因銀行催貸、抽貸而面臨的難關(guān)。
“確實(shí)有600家杭州企業(yè)聯(lián)名寫(xiě)報(bào)告到我們金融辦這里！7月16日，浙江省金融辦公室的工作人員向本報(bào)記者證實(shí)了這一消息，但對(duì)方拒絕透露更多細(xì)節(jié)。
據(jù)杭州市家具協(xié)會(huì)的一位人士向本報(bào)表示，600家參與聯(lián)名上書(shū)的民營(yíng)企業(yè)當(dāng)中， 不乏行業(yè)龍頭、知名企業(yè)和中國(guó)民企500強(qiáng)企業(yè)，如國(guó)內(nèi)輸配電行業(yè)最強(qiáng)企業(yè)之一的虎牌集團(tuán)、家具行業(yè)龍頭嘉逸集團(tuán)、國(guó)內(nèi)人造板行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)榮事集團(tuán)等！拔覀兗揖邊f(xié)會(huì)不少會(huì)員企業(yè)也參加了聯(lián)名。”這位人士說(shuō)。
據(jù)悉，事件是因各大銀行對(duì)浙江民企集中催收貸款所引發(fā)。7月份是銀行還貸期限較為集中的時(shí)點(diǎn)。催貸的壓力沿著浙江民企之間龐大的聯(lián)保互保網(wǎng)絡(luò)蔓延，引發(fā)了大面積的企業(yè)資金鏈危機(jī)。
這是繼2011年夏秋溫州的民間高利貸危機(jī)爆發(fā)以來(lái)，浙江民營(yíng)企業(yè)遭遇的又一波資金鏈風(fēng)暴。
600民企聯(lián)名上書(shū)浙江金融辦
據(jù)了解，這次參加聯(lián)名上書(shū)的600家企業(yè)提出的訴求，主要是兩點(diǎn)：
一是希望浙江省政府聯(lián)合省經(jīng)信委、省金融辦、省銀監(jiān)局以及各級(jí)政府維穩(wěn)辦成立協(xié)調(diào)小組，對(duì)這次因銀行催貸引發(fā)的民企資金鏈危機(jī)盡快進(jìn)行集中和系統(tǒng)性的處置。
二是希望浙江省政府出面協(xié)調(diào)銀行暫時(shí)停止收貸，并盡快將近期所收貸款暫時(shí)發(fā)放給相關(guān)企業(yè)，給企業(yè)以喘息和處理危機(jī)的時(shí)間；希望政府出面與銀行方面協(xié)調(diào)，爭(zhēng)取今后3年之內(nèi)，不要削減相關(guān)企業(yè)的貸款額度。
而引發(fā)此次催貸危局的，是兩大導(dǎo)火索：
一是中江控股董事長(zhǎng)俞中江因無(wú)力償還高利貸，資金鏈斷裂，6月14日被杭州警方以涉嫌非法吸收公共存款罪刑拘。旗下數(shù)十家實(shí)體企業(yè)和相關(guān)資產(chǎn)、債權(quán)、債務(wù)正被依法核查，涉及金額初步統(tǒng)計(jì)達(dá)數(shù)十億元之巨。
二是天煜建設(shè)有限公司旗下分公司涉非法集資案發(fā)。注冊(cè)地在東陽(yáng)的天煜建設(shè)下屬江蘇分公司經(jīng)理因涉嫌非法集資于2011年12月被法院立案，牽連天煜建設(shè)全部賬戶(hù)和房產(chǎn)陸續(xù)被法院凍結(jié)查封。
而杭州家具行業(yè)龍頭嘉逸集團(tuán)是天煜建設(shè)的互保企業(yè)，它旗下的新洲家具為天煜建設(shè)在建設(shè)銀行(4.00,-0.03,-0.74%)的貸款1億元的銀承提供擔(dān)保。因此嘉逸集團(tuán)被銀行列入重點(diǎn)“關(guān)注”名單。今年1月被建設(shè)銀行收貸，其他銀行也加緊了收貸節(jié)奏，集團(tuán)共被8家銀行收貸1.15億元，頓時(shí)陷入困局。
此后，沿著企業(yè)間的擔(dān)保鏈條，銀行的催收風(fēng)暴逐級(jí)擴(kuò)延。
受嘉逸影響，3月初，浙江榮事實(shí)業(yè)集團(tuán)被北京銀行(7.40,-0.07,-0.94%)收貸3000萬(wàn)元。
3月26日，虎牌集團(tuán)受榮事實(shí)業(yè)收貸影響，加上自身因收購(gòu)引發(fā)問(wèn)題，被華夏銀行(8.60,-0.24,-2.71%)收貸4000萬(wàn)元，3月27日被中國(guó)銀行(2.75,-0.02,-0.72%)收貸4000萬(wàn)元。
4月，虎牌集團(tuán)下游擔(dān)保圈的企業(yè)陸續(xù)出現(xiàn)被收貸的情況，互保鏈上的正邦水電自4月起，短短45天，被4家銀行收貸1.05億元。
本報(bào)記者掌握的一份蕭山區(qū)政府的銀企協(xié)調(diào)會(huì)報(bào)告顯示，僅嘉逸集團(tuán)的互保圈就有6家大集團(tuán)卷入，涉及企業(yè)超過(guò)30家，互保金額總計(jì)4.18億元，總資產(chǎn)為55.17億元。
嘉逸集團(tuán)現(xiàn)象并非孤例，杭州市家具行業(yè)協(xié)會(huì)給杭州高層遞交的緊急報(bào)告顯示，因天煜建設(shè)引發(fā)的信貸危機(jī)，涉及到中國(guó)銀行、建設(shè)銀行等23家金融機(jī)構(gòu)，關(guān)聯(lián)債務(wù)超過(guò)100億元，關(guān)聯(lián)企業(yè)近100家。
在此背景下，民企們陸續(xù)向政府呼救。
杭州家具協(xié)會(huì)人士透露，此次聯(lián)名上書(shū)，起初并非有組織的行為。從今年春節(jié)過(guò)后，杭州的蕭山區(qū)、余姚區(qū)、拱墅區(qū)等區(qū)級(jí)政府就陸續(xù)收到轄區(qū)內(nèi)一些知名民營(yíng)企業(yè)來(lái)信求助。之后，一些行業(yè)協(xié)會(huì)也向政府寫(xiě)來(lái)求助信。如杭州市家具協(xié)會(huì)提交了一份關(guān)于杭州市家具行業(yè)信貸危機(jī)的緊急報(bào)告，呈交給了杭州市委書(shū)記黃坤明和市長(zhǎng)邵占維。
收到企業(yè)求助后，蕭山、余姚等區(qū)政府曾在3、4月間組織多場(chǎng)協(xié)調(diào)會(huì)，召集家具等領(lǐng)域的企業(yè)與相關(guān)的13家轄區(qū)內(nèi)銀行進(jìn)行協(xié)調(diào)。
“但是，我們發(fā)現(xiàn)，一些轄區(qū)外的法人銀行，決策權(quán)在于區(qū)域外的總行，必須得省政府層面出面協(xié)調(diào)才真正有效！鼻笆龊贾菔屑揖邊f(xié)會(huì)人士表示。
于是，先后發(fā)出求助的600家企業(yè)的訴求被匯總起來(lái)，形成一份報(bào)告，遞交到了浙江省金融辦。
爆炸的“互保聯(lián)！被鹚幫
這是一場(chǎng)因信貸聯(lián)保引發(fā)的多米諾骨牌式災(zāi)難。
聯(lián)保又稱(chēng)“互！保侵富ハ鄵(dān)保，也就是企業(yè)之間對(duì)等為對(duì)方保證貸款，當(dāng)對(duì)方還不出錢(qián)時(shí)需承擔(dān)還款連帶責(zé)任。浙江企業(yè)之間互保非常普遍，還有更多的采用“聯(lián)！，就是三家或三家以上企業(yè)組成擔(dān)保聯(lián)合體，所有成員為其中任何一家的貸款承擔(dān)連帶責(zé)任。
“一家資產(chǎn)上5000萬(wàn)的企業(yè)，至少有3家以上的擔(dān)保企業(yè)，多的甚至超過(guò)10家！币患以诖舜物L(fēng)波中被牽連的企業(yè)老總說(shuō)。
杭州市家具協(xié)會(huì)一名曾參與銀企協(xié)調(diào)的人士透露，整個(gè)聯(lián)保圈根據(jù)始發(fā)前后共分為四級(jí)。
在天煜建設(shè)為原點(diǎn)的聯(lián)保危機(jī)圈上，一級(jí)圈內(nèi)的是嘉逸集團(tuán)和華洲集團(tuán)，與此核心互保的圈子中，又以各個(gè)“傳染點(diǎn)”企業(yè)形成一個(gè)個(gè)圈圈。其中與前述兩家企業(yè)有互保關(guān)系的榮事實(shí)業(yè)，共與10家企業(yè)有互保關(guān)聯(lián)。
由此形成四級(jí)擔(dān)保圈。
天煜建設(shè)處于訴訟賬戶(hù)和資產(chǎn)凍結(jié)狀態(tài)，華洲集團(tuán)與天煜建設(shè)總擔(dān)保9000萬(wàn)元，天煜建設(shè)為華洲集團(tuán)總擔(dān)保1億元。華洲的上級(jí)集團(tuán)公司嘉逸集團(tuán)實(shí)際控制人同屬姚榮華，由此被連累，被銀行收貸后，原本銀行授信總額6.5億元的銀行開(kāi)始觀望。
以華洲集團(tuán)為原點(diǎn)的二級(jí)互保圈企業(yè)成員有榮事實(shí)業(yè)、高盛集團(tuán)、浙江中業(yè)控股及下屬關(guān)聯(lián)公司、浙江正見(jiàn)集團(tuán)建設(shè)有限公司5家。
華洲集團(tuán)為榮事集團(tuán)總擔(dān)保3000萬(wàn)元，榮事集團(tuán)則為華洲集團(tuán)總擔(dān)保9800萬(wàn)元。華洲為高盛集團(tuán)雙方互保均為4000萬(wàn)元。華洲與中業(yè)控股互保貸款金額也為4000萬(wàn)元。
浙江正見(jiàn)的企業(yè)總資產(chǎn)為11億元，年銷(xiāo)售收入為15億元。華洲集團(tuán)為浙江正見(jiàn)擔(dān)保5710萬(wàn)元，浙江正見(jiàn)則為華洲集團(tuán)總擔(dān)保1.5億元。
與二級(jí)擔(dān)保圈成員榮事實(shí)業(yè)為“傳染點(diǎn)”又衍生出5個(gè)圈子，如與榮事實(shí)業(yè)互保的有杭州東新木業(yè)，杭州博洋家具，浙江九龍控股集團(tuán)，浙江虎牌集團(tuán)，浙江新世紀(jì)(11.41,-0.97,-7.84%)管道等。
與浙江九龍控股互保的又有博洋家具、杭州康順貿(mào)易。
與浙江博洋家具互保單位為浙江晶瑞辦公家具、浙江麥尚實(shí)業(yè)等。
“這種層級(jí)式的危機(jī)擴(kuò)延，并不會(huì)是因?yàn)榫o密度的親疏而遞減。” 建設(shè)銀行浙江杭州區(qū)域內(nèi)一負(fù)責(zé)貸款的工作人員評(píng)價(jià)說(shuō)。
“很有可能這些聯(lián)保圈在跨區(qū)域蔓延！币幻痪砣牖ケＮC(jī)的浙江企業(yè)主認(rèn)為，一旦自己的企業(yè)被聯(lián)保拖垮，自己在江蘇一帶投資的企業(yè)資金鏈肯定也要牽連進(jìn)去。
為此，目前杭州市家具協(xié)會(huì)在給杭州的緊急報(bào)告中，提出對(duì)一級(jí)互保圈企業(yè)中的嘉逸集團(tuán)、新洲集團(tuán)進(jìn)行資產(chǎn)重組，設(shè)立第一道防火墻，防止危機(jī)蔓延。
催貸風(fēng)暴下的危機(jī)蔓延
盡管有各級(jí)地方政府一再出面召集銀企協(xié)調(diào)會(huì)，但銀行有自己的商業(yè)邏輯，這意味著這場(chǎng)危機(jī)難以在短期內(nèi)看到盡頭。
“這種互保是在貨幣政策一松一緊中，銀行結(jié)合自己業(yè)務(wù)與中小企業(yè)融資特性而推廣的。”浙江一名國(guó)有銀行高管介紹，這不僅是浙江的獨(dú)有現(xiàn)象，但由于浙江是民營(yíng)大省，這種模式更加普及，約占企業(yè)總?cè)谫Y比例的60%至70%。
在這種格局下，銀企已經(jīng)形成了相對(duì)惡化的循環(huán)狀態(tài)：企業(yè)融資難，銀行不愿貸 ，由此引發(fā)企業(yè)不愿還貸，銀行不良貸款率上升。
“其實(shí)自去年10月起，部分銀行不良貸款率就開(kāi)始上升。今年以來(lái)，浙江出現(xiàn)了全省銀行業(yè)不良率整體上揚(yáng)的情況。年初全省銀行業(yè)不良率約為0.93%，目前大概上升了0.5個(gè)百分點(diǎn)。”浙江省金融辦一位人士透露。
節(jié)節(jié)上升的不良貸款率引發(fā)了銀行的焦慮，隨之而來(lái)的便是強(qiáng)硬的催收貸款浪潮，最終形成一個(gè)閉合的惡性循環(huán)圈，直至危機(jī)的爆發(fā)。“銀行增長(zhǎng)的壞賬率，使得我們的風(fēng)險(xiǎn)控制意識(shí)增強(qiáng)。催收是必然的。”上述建設(shè)銀行浙江杭州區(qū)域內(nèi)一負(fù)責(zé)貸款的工作人員向記者表示。
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