上周五數(shù)據(jù)顯示，美國9月失業(yè)率意外降至7.8%，為2009年以來最低。9月非農(nóng)就業(yè)職位增加11.4萬個(gè)，增幅溫和，但前兩個(gè)月合計(jì)新增的就業(yè)職位比其預(yù)期多出8.6萬個(gè)。非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)公布後，美國股市最初上漲，道瓊工業(yè)指數(shù)觸及近五年最高位，但其後回落，因投資者進(jìn)行獲利了結(jié)。至於金價(jià)則從11個(gè)月高位回落，除了表現(xiàn)強(qiáng)勁的美國就業(yè)數(shù)據(jù)，油價(jià)下挫也大大降低了黃金買需。倫敦黃金原先在周四已漲至1795水平，步向1800關(guān)口。歐洲央行總裁德拉吉在周四表示，該行已經(jīng)做好準(zhǔn)備購買西班牙等歐元區(qū)二線國家公債，購債要求的條件不一定是懲罰性的。德拉吉有利於刺激政策的講話激勵(lì)股市和大宗商品價(jià)格上漲。而在周五金價(jià)續(xù)向前一小步，進(jìn)占至1795.60美元的11個(gè)月高位，尾盤回落至1780水平。
圖表走勢(shì)顯示，雖然金價(jià)上周突破年內(nèi)高位，但未許進(jìn)一步?jīng)_破1800美元關(guān)口。由於相對(duì)強(qiáng)弱指標(biāo)及隨機(jī)指數(shù)仍位處超買區(qū)域，并已見背馳跡象，金價(jià)本周能否大幅上揚(yáng)的動(dòng)能成疑，目前有機(jī)會(huì)續(xù)呈爭(zhēng)持，估計(jì)要出現(xiàn)重要數(shù)據(jù)及事件，才可推動(dòng)金價(jià)明確破位。預(yù)料向上延伸目標(biāo)可看至1793及1807美元，進(jìn)一步在1814美元。在支持位方面，較近先留意1773美元的9天平均線及1758美元，下一級(jí)在1746，重要依據(jù)則會(huì)在1740水平，可視為金價(jià)會(huì)否出現(xiàn)較深幅調(diào)整的分界線。以自8月15日1589.70至本周之累計(jì)升幅，38.2%及50%之調(diào)整水平可至1715及1691美元。
SPDR Gold Trust黃金持有量：
9月20日 - 增持3.0154噸至1,308.41411噸
9月21日 - 增持9.34771噸至1,317.76182噸
9月24日 - 增持9.04584噸至1,326.80766噸
9月25日 - 增持4.52288噸至1,331.33054噸
9月26日 - 減持10.55322噸至1,320.77732噸
10月1日 - 增持1.80904噸至1,322.58636噸
10月3日 - 增持1.80899噸至1,324.39535噸
10月4日 - 增持9.04491噸至1,333.44026噸
倫敦黃金10月8 - 12日預(yù)測(cè)波幅：
阻力位：1789 - 1798 - 1814 - 1824
支持位：1772 - 1763 - 1753* - 1746
倫敦黃金10月8日
預(yù)測(cè)早段波幅：1772 - 1789
阻力位：1798 - 1814 - 1824
支持位：1763 - 1753* - 1746
XAG 倫敦白銀
倫敦白銀方面，跟黃金走勢(shì)相若，都是經(jīng)過九月之大漲後，於上周出現(xiàn)了調(diào)整，9月26日低見33.33美元，但同樣近日呈現(xiàn)反彈，上周一曾升至35.36美元的七個(gè)月高位，但接著來的四個(gè)交易日，幅度呈收窄，周五更回落至34.50水平。圖表走勢(shì)所見，銀價(jià)上周暫見回穩(wěn)於9天平均線之上，但是相對(duì)強(qiáng)弱指標(biāo)及隨機(jī)指數(shù)在超買區(qū)域呈回落，雙雙亦見背馳跡象，恐怕若銀價(jià)未能盡快突破新高區(qū)域，則料有作重大調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)。較近阻力在35及上周高位35.36美元，意外突破，則可望目標(biāo)擴(kuò)展至36.40以至今年高位37.46美元。另一方面，下方支撐見於34.00及33.70美元；關(guān)鍵支持在32至32.50區(qū)域，倘若後市失陷料調(diào)整走勢(shì)亦隨之加劇，將衍生較急劇之下滑；以黃金比率計(jì)算， 38.2%及50%調(diào)整水平為32.35及31.42美元，擴(kuò)展回調(diào)幅弁至61.8%則為30.50水平。
iShares Silver Trust白銀持有量：
9月13日 - 減持119.89噸至9671.60噸
9月14日 - 增持97.29噸至9768.89噸
9月17日 - 增持72.33噸至9841.22噸
9月19日 - 增持42.18噸至9883.40噸
9月20日 - 增持57.26噸至9940.66噸
9月24日 - 增持57.26噸至10015.99噸
9月26日 - 增持30.13噸至10046.12噸
9月28日 - 減持120.52噸至9925.60噸
10月1日 - 增持13.56噸至9939.16噸
10月2日 - 增持18.98噸至9920.18噸
倫敦白銀10月8 - 12日預(yù)測(cè)波幅：
阻力位：35.10 - 35.90– 36.40
支持位：33.70* - 33.30 - 32.50
倫敦白銀10月8日
預(yù)測(cè)早段波幅：34.00 - 35.00
阻力位：35.50 - 35.90
支持位：33.70 - 33.30
EUR 歐元 - 盤整待變
歐元兌美元預(yù)估波幅：
阻力 1.3170/1.3200 - 1.3280 - 1.3385 - 1.3486/1.3500
支持 1.2890 - 1.2800 - 1.2640 - 1.2540
關(guān)注焦點(diǎn)：
周一：德國8月貿(mào)易收支，歐元區(qū)Sentix 10月投資者信心指數(shù)，德國8月工業(yè)生產(chǎn)
周二：法國8月貿(mào)易收支，意大利第二季GDP總值
周三：法國8月工業(yè)生產(chǎn)，意大利8月工業(yè)生產(chǎn)
周四：德國9月CPI．法國9月HICP
周五：法國8月經(jīng)常帳收支，歐元區(qū)8月工業(yè)生產(chǎn)
歐洲央行上周四維持利率在0.75%不變，之後央行總裁德拉吉的記者會(huì)也沒有什麼意外。德拉吉表示，歐洲央行購債的決定緩和了歐元區(qū)的緊張氣氛。德拉吉還再度表達(dá)了守衛(wèi)歐元區(qū)貨幣體系和歐元的決心。他表示，"歐元是不可逆轉(zhuǎn)的"，他還堅(jiān)定承諾保持歐元區(qū)貨幣政策的"單一性"。歐洲央行總裁德拉吉表示，歐洲央行準(zhǔn)備好實(shí)施購債計(jì)劃，這會(huì)拉低負(fù)債沉重國家的借款成本。歐洲央行購債計(jì)劃的細(xì)節(jié)仍不得而知，但這是該行應(yīng)對(duì)歐債危機(jī)整體策略的重要組成部分。雖然他在記者會(huì)沒有闡述計(jì)劃細(xì)節(jié)，但歐元受希望帶動(dòng)上漲，周四顯著走高，攀回1.30關(guān)口。至周五美國數(shù)據(jù)公布後，歐元兌美元進(jìn)一步觸及兩周高位1.3071，但之後回穩(wěn)，尾盤報(bào)1.3033。美國9月非農(nóng)就業(yè)崗位增加11.4萬個(gè)，優(yōu)於預(yù)期，失業(yè)率降至7.8%的近四年低位，促使投資人拋售避險(xiǎn)貨幣，轉(zhuǎn)投較高風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)。
周末前對(duì)歐元的一些倉位軋平限制歐元升幅；歐元兌美元自周初1.28水平企穩(wěn)，已錄得約1.33%漲幅，投資人傾向鎖定一些獲利。此外，對(duì)於西班牙融資危機(jī)等歐洲不確定性猶存，可能也促使投資者周末前獲利了結(jié)。市場(chǎng)仍在等待西班牙申請(qǐng)救助，此舉是歐洲央行購買公債拉低其借款成本的先決條件。自歐洲央行上月宣布購債計(jì)劃後，西班牙10年期公債收益率下滑，歐元上揚(yáng)，因市場(chǎng)預(yù)期西班牙最終尋求金援，但這種利多動(dòng)能可能不會(huì)持久。
圖表走勢(shì)所見，歐元兌美元於7月25日在1.2040企穩(wěn)，其後一直攀升至9月17日高見1.3169，之後終見出現(xiàn)較顯著調(diào)整，至10月1日的1.2802，雖然上周後段再度走高，但難以確認(rèn)歐元有否足夠動(dòng)力作進(jìn)一步上揚(yáng)。RSI及隨機(jī)指數(shù)已再度走近超買區(qū)域，而在1.3170至1.32區(qū)域，仍是一組主要阻力，倘若破位，5月份的1.3280及3月份的1.3385將為下一組阻力參考，而今年高位1.3486連同1.35關(guān)口，則會(huì)視為關(guān)鍵目標(biāo)。另一方面，預(yù)計(jì)較近支持在25天平均線1.2890及1.28水平，若然後市下破此區(qū)則見歐元將作較大幅度之調(diào)整；接著將會(huì)以1.2640及100天平均線1.2540為支持依據(jù)。
JPY 日?qǐng)A
預(yù)估波幅：
阻力 79.00 - 79.30 - 80.00
支持 77.50 - 76.80 - 76.00*** - 75.32*
關(guān)注焦點(diǎn)：
10月9日(周二)：日本8月經(jīng)常帳，9月服務(wù)業(yè)景氣判斷指數(shù)
10月11日(周四)：日本8月機(jī)械訂單
10月12日(周五)：日本9月國內(nèi)企業(yè)物價(jià)指數(shù)
日本央行上周維持貨幣政策不變，亦沒有追加貨幣寬松政策，但鑒於出口和產(chǎn)出趨疲，下調(diào)了對(duì)經(jīng)濟(jì)的預(yù)估。日本央行總裁白川方明周五表示，日本央行不會(huì)將進(jìn)一步放松貨幣政策的時(shí)機(jī)與物價(jià)前景自動(dòng)關(guān)聯(lián)，暗示即使達(dá)不到央行1%的通脹目標(biāo)，也不一定會(huì)立即采取政策行動(dòng)。
美元兌日?qǐng)A周五觸及兩周低位，數(shù)據(jù)顯示美國9月失業(yè)率降至近四年低位，促使投資人拋售避險(xiǎn)貨幣，轉(zhuǎn)投較高風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)。美元兌日?qǐng)A觸及78.87日?qǐng)A高位，尾盤輕微回落至78.65。9月美國非農(nóng)業(yè)就業(yè)職位增加11.4萬個(gè)，且前兩個(gè)月的數(shù)據(jù)被大幅上修；而失業(yè)率意外降至7.8%，為現(xiàn)任總統(tǒng)奧巴馬上任以來最低水準(zhǔn)。另一方面，投資人也對(duì)購買日?qǐng)A持謹(jǐn)慎態(tài)度，因擔(dān)心日本當(dāng)局可能干預(yù)市場(chǎng)打壓日?qǐng)A。日本官員近幾周已經(jīng)表達(dá)了對(duì)日?qǐng)A強(qiáng)勢(shì)的擔(dān)心。
圖表走勢(shì)所見，美元兌日?qǐng)A運(yùn)行於下降通道之中，過去三個(gè)月緩緩向下走低，上頂及下底目前分別處於79及76.80水平，隨著RSI及隨機(jī)指數(shù)又往上翹著，美元有機(jī)會(huì)向上回探通道頂部，此區(qū)出現(xiàn)突破，美元才有力扭轉(zhuǎn)弱勢(shì)，之後關(guān)鍵目標(biāo)在79.30及80關(guān)口。另一方面，預(yù)料支持在77.50水平。關(guān)鍵見於年內(nèi)低位76水平，而此區(qū)亦是當(dāng)時(shí)觸發(fā)日本央行高頻率作出口頭警告後所止步的水平，故此預(yù)料為矚目支撐。下一級(jí)則在紀(jì)錄彽位75.32。
GBP 英鎊 - 尚呈回調(diào)風(fēng)險(xiǎn)
英鎊兌美元預(yù)估波幅：
阻力 1.6270 - 1.6310 - 1.6340 - 1.6500
支持 1.6100 - 1.5960 - 1.5850 - 1.5740
關(guān)注焦點(diǎn)：
周二：英國BRC 9月零售銷售，英國8月工業(yè)生產(chǎn)．制造業(yè)產(chǎn)出，英國8月貿(mào)易收支
英國央行周四選擇不擴(kuò)大其公債購買方案，因經(jīng)濟(jì)顯示些許成長跡象，且新的刺激信貸的新計(jì)劃或可激發(fā)新的借貸。英國或已在第三季走出衰退，因6月額外公共假期產(chǎn)生不利影響後，產(chǎn)出反彈，且倫敦奧運(yùn)會(huì)的門票銷售也提振增長。九名貨幣政策制定者中的一部分也堅(jiān)信，新推出的貸款融資計(jì)劃(Funding for Lending Scheme)能夠支撐經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇。不過在許多分析師看來，英國央行今年晚些時(shí)候幾乎肯定要再來一輪現(xiàn)金注入，因經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇看似疲弱，政府的支出削減持續(xù)施壓以及歐元區(qū)債務(wù)危機(jī)帶來的威脅依舊很大。貨幣政策委員會(huì)(MPC)沒有變動(dòng)其目前購買500億英鎊英國公債的計(jì)劃，加上這一數(shù)額在11月前其總購買規(guī)模達(dá)到了3750億英鎊。與此同時(shí)英國央行維持指標(biāo)利率在紀(jì)錄低點(diǎn)0.5%不變，符合路透調(diào)查的分析師給出的預(yù)估。 一系列低迷的商業(yè)調(diào)查已表明，最新的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇疲弱，而且旨在刺激信貸的計(jì)劃尚未起效。不過為期兩天的會(huì)談可能是活躍的。9月會(huì)議的紀(jì)錄便顯示，MPC委員邁爾斯認(rèn)為加大經(jīng)濟(jì)刺激措施的劑量有"充分的理由"。與此同時(shí)，英國央行首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家戴爾及MPC外部委員布羅德班特暗示不太愿意為更多量化寬松政策投票，指稱擔(dān)心通脹前景，而將希望寄托在新的貸款計(jì)劃上。英央行將於10月17日公布這次會(huì)議記錄。在11月季度通脹報(bào)告中，新的經(jīng)濟(jì)成長和通脹預(yù)估將幫助決策者判斷是否需要更多經(jīng)濟(jì)刺激措施。英國央行決策者亦將密切關(guān)注歐洲央行買入西班牙和意大利公債的承諾，是否將幫助穩(wěn)定英國最大的出口市場(chǎng)及其銀行業(yè)。
英鎊兌美元自上月底觸及13個(gè)月高位1.6309美元以來，依然處於緩步下降趨勢(shì)之中，但同時(shí)亦見已走至25天平均線，正值關(guān)鍵的轉(zhuǎn)折時(shí)刻。RSI及隨機(jī)指數(shù)缺乏明確指示，而見英鎊自八月起始之走勢(shì)當(dāng)中，基本持穩(wěn)於25天平均線上方，換句話說，倘若當(dāng)前的25天線1.61明確失守，則可見調(diào)整走勢(shì)仍將持續(xù)，下試水準(zhǔn)可至1.5960及1.5850，為7月12日低位1.5390至9月21日高位1.6309累積升幅之38.2%及50%回調(diào)水平，若擴(kuò)展至61.8%則會(huì)達(dá)至1.5740水平。上方阻力則在1.6270及1.6310，上周英鎊未能扳回此區(qū)上方，此外，亦需留意另一阻力在250周平均線1.6340，過去兩周走近此技術(shù)指標(biāo)，但都是未能進(jìn)一步超越；故自1.6280至1.6340這段區(qū)域?qū)⒁暈橛㈡^漲勢(shì)持續(xù)與否之關(guān)鍵，及後延伸目標(biāo)預(yù)估為1.65水平。
AUD 澳元 - 探試關(guān)鍵支撐
預(yù)估波幅：
阻力 1.0300 - 1.0370 - 1.0455
支持 1.0170* - 1.0000 - 0.9960
關(guān)注焦點(diǎn)：
周一：澳洲ANZ 9月網(wǎng)絡(luò)/報(bào)紙招聘廣告
周二：澳洲NAB 9月企業(yè)狀況指數(shù)．企業(yè)信心指數(shù)
周四：澳洲9月就業(yè)數(shù)據(jù)
圖表走勢(shì)所見，澳元在上月初未能成功上破1.06後，輾轉(zhuǎn)回落至今近400點(diǎn)子，現(xiàn)階段似乎尚未能擺脫弱勢(shì)。由於過去三個(gè)多月澳元於1.0170水平都出現(xiàn)反彈，形態(tài)上為雙頂頸線所在，此支撐將特別重要，若失守可引發(fā)澳元大幅回挫，下試水準(zhǔn)可至1.00及0.9960。阻力位方面，短線阻力可參考1.03及25天平均線在1.0370水平，而另一道下降阻力線處於1.0455水平，在未有效突破此區(qū)前，相信澳元仍處於弱勢(shì)發(fā)展。
CAD 加元 - 再復(fù)走軟
預(yù)估波幅：
阻力 0.9865 - 0.9950 - 1.0000
支持 0.9700 - 0.9630 - 0.9500
關(guān)注焦點(diǎn)：
周二：加拿大9月開工年率
周四：加拿大8月新屋價(jià)格，加拿大8月貿(mào)易收支
加元兌美元周五收升，美國及加拿大的就業(yè)數(shù)據(jù)雙雙表現(xiàn)強(qiáng)勁，使得加元的強(qiáng)勢(shì)格外顯著。美國9月失業(yè)率降至約四年低位7.8%；加拿大9月就業(yè)崗位大幅增加5.21萬個(gè)，遠(yuǎn)高於預(yù)估，且增加的幾乎全是全職工作，鞏固了加拿大央行最終升息的可能性。不過，由於商品市場(chǎng)走軟，以及就業(yè)以外的其他經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)的不確定性，則可能限制加元進(jìn)一步的升幅。
美元兌加元上周五跌至0.9731，明顯脫離了周三高位0.9884，亦同時(shí)破壞了原先近三周的緩步升勢(shì)。由於已跌破了25天平均線0.98下方，RSI及隨機(jī)指數(shù)剛開始掉頭回落，可望美元仍見下試空間。短線目標(biāo)預(yù)料在0.97及0.9630，下一級(jí)關(guān)鍵位於0.95水平。阻力位則先看0.9820，關(guān)鍵則為上周未能沖破的50天平均線，目前處於0.9865，若後市再破位，進(jìn)一步可看至0.9950及1.00關(guān)口。
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