鄭州煤電旗下房地產(chǎn)業(yè)務(wù) 置換鄭煤集團(tuán)部分資產(chǎn)

鄭州煤電欲以其擁有的房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務(wù)相關(guān)資產(chǎn)，即鄭州煤電長城房產(chǎn)開發(fā)投資有限公司87%股權(quán)、鄭州鼎盛置業(yè)有限公司51%股權(quán)及對(duì)兩公司的債權(quán)與鄭煤集團(tuán)擁有的優(yōu)質(zhì)煤炭業(yè)務(wù)資產(chǎn)，包括白坪煤業(yè)100%股權(quán)、新鄭煤電51%股權(quán)、教學(xué)二礦51%股權(quán)、蘆溝煤礦和本部煤炭業(yè)務(wù)相關(guān)的部分資產(chǎn)及負(fù)債進(jìn)行置換。擬置入資產(chǎn)價(jià)值超過擬置出資產(chǎn)價(jià)值的差額部分，由鄭州煤電以向鄭煤集團(tuán)定向發(fā)行股份的方式支付對(duì)價(jià)。經(jīng)評(píng)估，本次置入資產(chǎn)經(jīng)審計(jì)后賬面價(jià)值合計(jì)為11.77億元，評(píng)估值為42.28億元，評(píng)估增值額30.51億元，增值率為259.29%.

　　鄭煤集團(tuán)本次交易發(fā)行的股份包括兩部分即向鄭煤集團(tuán)發(fā)行股份購買資產(chǎn)和向不超過十名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金。

　　其中鄭州煤電向鄭煤集團(tuán)擬發(fā)行3.17億股，發(fā)行價(jià)格除權(quán)后為10.09元/股，用于補(bǔ)足置入資產(chǎn)與置出資產(chǎn)的差額31.99億元。

　　此外，鄭州煤電擬向不超過十名特定投資者發(fā)行不超過1.15億股，發(fā)行價(jià)格不低于8.8元/股，募集資金為10.12億元。

　　鄭州煤電增發(fā)所募集資金10.12億元將用于向全資子公司白坪煤業(yè)增資8億元，1.1億元用于購置井下緊急避險(xiǎn)系統(tǒng)，剩余1.02億元用于補(bǔ)充擬置入資產(chǎn)的營運(yùn)資金。