思源電氣(002028)：四個(gè)產(chǎn)品市場份額第一
投資要點(diǎn)：組合電器取得突破：本次招標(biāo)中，上海思源高壓開關(guān)有限公司共獲得120個(gè)間隔的110kV組合電器，在所有工廠中市場份額第一，首次進(jìn)入國網(wǎng)市場，便取得了開門紅的業(yè)績。
智能監(jiān)控延續(xù)良好表現(xiàn)：在本次招標(biāo)中，思源電氣共獲得了3800萬的訂單，市場份額第三名，僅次于四方繼保和國電南自。
常規(guī)產(chǎn)品四個(gè)市場份額第一：公司的互感器訂單為2656萬，市場份額30%;隔離開關(guān)訂單4300萬，市場份額27%;電抗器訂單1841萬，市場份額46%;消弧線圈訂單3547萬，市場份額43%。以上四種產(chǎn)品的市場份額均為第一名，是過去從來沒有取得過的好成績。
投資評級：預(yù)計(jì)2011-2013年的EPS為0.43元，0.61元和0.77元，給予"買入-B"的評級，目標(biāo)價(jià)18元。
國金證券
星網(wǎng)銳捷(002396)：受益于云端和終端的爆發(fā)機(jī)會
投資要點(diǎn)：云計(jì)算助推企業(yè)級網(wǎng)絡(luò)設(shè)備增長。公司在企業(yè)級網(wǎng)絡(luò)設(shè)備具有性價(jià)比優(yōu)勢，市場份額約為7%-8%，在教育、醫(yī)療等細(xì)分行業(yè)占有優(yōu)勢地位，并加大其他細(xì)分市場的開拓力度。公司的企業(yè)網(wǎng)設(shè)備仍有2-3年的較快增長期。
桌面云模式大幅增加瘦客戶機(jī)的規(guī)模。桌面云作為云計(jì)算最為典型和成熟的應(yīng)用模式之一，未來兩年將出現(xiàn)爆發(fā)式的增長。公司在瘦客戶機(jī)的市場占有40%的市場份額，具有規(guī)模優(yōu)勢和成本優(yōu)勢。預(yù)計(jì)2011-2013年，公司瘦終端的銷售收入將以45%左右的復(fù)合增長率高速增長。
投資評級：預(yù)計(jì)2011-2013年公司EPS為0.51元、0.65元和0.84元。維持"買入"評級，目標(biāo)價(jià)19.50元。（華西都市報(bào)）
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