京威股份：首次公開發(fā)行股票初步詢價及推介公告

北京威卡威汽車零部件股份有限公司 首次公開發(fā)行股票初步詢價及推介公告 保薦人（主承銷商）：國信證券股份有限公司 特別提示 北京威卡威汽車零部件股份有限公司根據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》 （2010 年 10 月 11 日修訂）和《關(guān)于深化新股發(fā)行體制改革的指導(dǎo)意見》的相 關(guān)規(guī)定首次公開發(fā)行股票。本次初步詢價和網(wǎng)下發(fā)行均采用深圳證券交易所（以 下簡稱“深交所”）網(wǎng)下發(fā)行電子平臺進行。關(guān)于網(wǎng)下發(fā)行電子化的詳細內(nèi)容， 請查閱深交所網(wǎng)站（www.szse.cn）公布的《深圳市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā) 行電子化實施細則》（2009 年修訂）。 重要提示 1、北京威卡威汽車零部件股份有限公司（下稱“京威股份”或“發(fā)行人”） 首次公開發(fā)行不超過 7，500 萬股人民幣普通股（A 股）(下稱“本次發(fā)行”)的申 請已獲中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2012]150 號文核準。京威股份的股票 代碼為 002662，該代碼同時用于本次發(fā)行的初步詢價、網(wǎng)下發(fā)行及網(wǎng)上發(fā)行。 2、本次發(fā)行采用網(wǎng)下向配售對象詢價配售（下稱“網(wǎng)下發(fā)行”）與網(wǎng)上向社 會公眾投資者定價發(fā)行（下稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式進行，其中網(wǎng)下發(fā)行 不超過 1，500 萬股，占本次發(fā)行數(shù)量的 20%；網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為本次發(fā)行總量減去 網(wǎng)下最終發(fā)行量，為 6，000 萬股。初步詢價及網(wǎng)下發(fā)行由保薦人（主承銷商）國 信證券股份有限公司（下稱“國信證券”、“保薦人（主承銷商）”）負責(zé)組織，通 過深交所的網(wǎng)下發(fā)行電子平臺實施；網(wǎng)上發(fā)行通過深交所交易系統(tǒng)進行。 3、國信證券作為本次發(fā)行的保薦人（主承銷商）將于 2012 年 2 月 21 日（T-6 日）至 2012 年 2 月 24 日（T-3 日）期間，組織本次發(fā)行的現(xiàn)場推介和初步詢價。 符合要求的詢價對象及配售對象可自主選擇在深圳、北京或上海參加現(xiàn)場推介 會。 4、可參與本次網(wǎng)下申購的詢價對象為符合《證券發(fā)行與承銷管理辦法》 2010 1 年 10 月 11 日修訂）中界定的詢價對象條件，且已在中國證券業(yè)協(xié)會（以下簡稱 “協(xié)會”）登記備案的機構(gòu)，包括國信證券自主推薦、已向協(xié)會備案的 20 名詢價 對象。 5、上述詢價對象于初步詢價截止日 2012 年 2 月 24 日（T-3 日）12:00 前在 協(xié)會登記備案的自營業(yè)務(wù)或其管理的證券投資產(chǎn)品均為本次發(fā)行的配售對象，均 可參與本次網(wǎng)下申購。與發(fā)行人或保薦人（主承銷商）之間存在實際控制關(guān)系的 詢價對象管理的配售對象，未參與初步詢價或者參與初步詢價但有效報價低于發(fā) 行價格的配售對象不得參與網(wǎng)下申購。 6、本次詢價以配售對象為報價單位，采取價格與申購數(shù)量同時申報的方式 進行。申報價格的最小變動單位為 0.01 元，每個配售對象最多可申報 3 檔價格。 配售對象自主決定是否參與初步詢價，由詢價對象通過深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺 統(tǒng)一申報。詢價對象應(yīng)按規(guī)定進行初步詢價，并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。 7、為促進詢價對象認真定價，綜合考慮本次網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量及國信證券研 究所對發(fā)行人的合理估值區(qū)間，主承銷商將配售對象的最低申購數(shù)量和申報數(shù) 量變動最小單位即“申購單位”均設(shè)定為100萬股，即配售對象的每檔申購數(shù) 量必須是100萬股的整數(shù)倍，每個配售對象的累計申購數(shù)量不得超過1，500萬 股。 8、發(fā)行人和保薦人（主承銷商）根據(jù)初步詢價結(jié)果，按照申購價格由高到 低進行排序、計算出每個價格上所對應(yīng)的累計申購總量，綜合考慮發(fā)行人基本面、 所處行業(yè)、可比公司估值水平、市場情況、有效募集資金需求及承銷風(fēng)險等因素， 協(xié)商確定發(fā)行價格。 9、發(fā)行價格確定后，報價不低于發(fā)行價格的配售對象方可參與本次網(wǎng)下申 購。未參與初步詢價或者參與初步詢價但報價低于發(fā)行價格的配售對象不得參與 本次網(wǎng)下申購�？蓞⑴c網(wǎng)下申購的配售對象的申購數(shù)量應(yīng)為初步詢價中的有效申 購數(shù)量；配售對象應(yīng)按照確定的發(fā)行價格與申購數(shù)量的乘積繳納申購款，未及時 足額繳納申購款的，將被視為違約并應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，主承銷商將違約情況報中 國證監(jiān)會和協(xié)會備案。 10、若網(wǎng)下有效申購總量大于本次網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量，發(fā)行人和保薦人（主承 銷商）將通過搖號抽簽方式進行配售。本次搖號采用按申購單位（100萬股）配 2 號的方法，國信證券將按配售對象的有效報價對應(yīng)的申購量進行配號，每一申 購單位獲配一個編號，最終將搖出15個號碼，每個號碼可獲100萬股股票。 若網(wǎng)下有效申購總量等于 1，500 萬股，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將按照 配售對象的實際申購數(shù)量直接進行配售。 11、配售對象只能選擇網(wǎng)下發(fā)行或者網(wǎng)上發(fā)行中的一種方式進行申購。凡參 與初步詢價的配售對象，無論是否有效報價，均不能參與網(wǎng)上發(fā)行。 12、發(fā)行人及主承銷商將于 2012 年 3 月 2 日（T+2 日）在《北京威卡威汽 車零部件股份有限公司首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下?lián)u號中簽及配售結(jié)果公告》中公 布配售對象的報價情況。 13、本次發(fā)行中，當出現(xiàn)以下情況時，發(fā)行人及主承銷商將協(xié)商采取中止發(fā) 行措施，并及時公告中止發(fā)行原因、擇機重啟發(fā)行： （1）初步詢價結(jié)束后，提供有效報價的詢價對象不足20家； （2）網(wǎng)下發(fā)行的有效申購總量小于本次網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量1，500萬股； （3）網(wǎng)上最終有效申購總量小于本次網(wǎng)上發(fā)行總量6，000萬股，向網(wǎng)下回撥 后仍然申購不足； （4）發(fā)行人和主承銷商就確定發(fā)行價格未能達成一致意見。 14、配售對象參與本次網(wǎng)下發(fā)行獲配股票的鎖定期為 3 個月，鎖定期自本次 網(wǎng)上發(fā)行的股票在深交所上市交易之日起開始計算。 15、本公告僅對本次發(fā)行中有關(guān)推介和初步詢價事宜進行說明，投資者欲了 解本次發(fā)行的詳細情況，請仔細閱讀2012年2月20日（T-7日）登載于巨潮網(wǎng)站 （www.cninfo.com.cn）的招股意向書全文，招股意向書摘要于同日刊登于《中 國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》和《證券日報》。《深圳市場首次公開發(fā) 行股票網(wǎng)下發(fā)行電子化實施細則》（2009年修訂）可于深交所網(wǎng)站（www.szse.cn） 查詢。