1、本公司董事會及全體董事保證本預案內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
2、本次非公開發(fā)行股票完成后，公司經(jīng)營與收益的變化，由公司自行負責；因本次非公開發(fā)行股票引致的投資風險，由投資者自行負責。
3、本預案是公司董事會對本次非公開發(fā)行股票的說明，任何與之相反的聲明均屬不實陳述。
4、投資者如有任何疑問，應咨詢自己的股票經(jīng)紀人、律師、專業(yè)會計師或其他專業(yè)顧問。
5、本預案所述事項并不代表審批機關對于本次非公開發(fā)行股票相關事項的實質(zhì)性判斷、確認、批準或核準，本預案所述本次非公開發(fā)行股票相關事項的生效和完成尚待取得有關審批機關的批準或核準。
特別提示
1、本次非公開發(fā)行股票預案已經(jīng)公司第六屆董事會第二十七次會議審議通過。根據(jù)有關法律法規(guī)的規(guī)定，本次非公開發(fā)行股票預案尚需公司股東大會審議通過并報中國證監(jiān)會核準后實施。
2、本次發(fā)行對象為包括遼寧曙光集團有限責任公司在內(nèi)的不超過10名的特定對象。其中，遼寧曙光集團有限責任公司承諾以現(xiàn)金方式按照與其他發(fā)行對象相同的價格認購部分非公開發(fā)行的股票，認購金額不低于22，500萬元且不超過31，000萬元。除遼寧曙光集團有限責任公司之外其他發(fā)行對象的范圍為：境內(nèi)注冊的證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者和其他境內(nèi)投資者等特定投資者。
3、本次非公開發(fā)行的定價基準日為公司第六屆董事會第二十七次會議決議公告日（2012年2月23日），發(fā)行價格不低于定價基準日前二十個交易日公司股票交易均價的90％，即發(fā)行價格不低于6．37元。具體發(fā)行價格由公司股東大會授權董事會在取得發(fā)行核準批文后與保薦機構（主承銷商）根據(jù)中國證監(jiān)會相關規(guī)定及發(fā)行對象申購報價情況協(xié)商確定。若公司股票在定價基準日至發(fā)行期首日期間發(fā)生派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權、除息事項的，本次發(fā)行底價將進行相應調(diào)整。
4、本次非公開發(fā)行股票數(shù)量為不超過23，547．88萬股，在該發(fā)行范圍內(nèi)，最終發(fā)行數(shù)量將提請公司股東大會授權董事會與保薦機構（主承銷商）協(xié)商確定。若公司股票在定價基準日至發(fā)行期首日期間發(fā)生派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權、除息事項的，本次發(fā)行數(shù)量將進行相應調(diào)整。
5、本次非公開發(fā)行股票募集資金總額不超過150，000萬元，扣除發(fā)行費用后全部將用于以下項目：（1）遼寧曙光汽車集團股份有限公司高端輕型車橋建設項目；（2）丹東曙光重型車橋有限責任公司重型車橋建設項目；（3）遼寧曙光汽車集團股份有限公司車橋技術研發(fā)中心建設項目；（4）補充流動資金及償還部分銀行貸款。
6、本次非公開發(fā)行股票涉及第一大股東遼寧曙光集團有限責任公司以現(xiàn)金認購部分非公開發(fā)行的股票，構成關聯(lián)交易。公司將嚴格執(zhí)行法律法規(guī)以及公司章程等內(nèi)部管理制度的規(guī)定履行關聯(lián)交易的審批程序。公司第六屆董事會第二十七次會議在表決該關聯(lián)交易事項時，關聯(lián)董事回避表決，獨立董事對本次關聯(lián)交易發(fā)表意見。公司股東大會對該事項進行表決時，關聯(lián)股東將回避表決，并將通過提供網(wǎng)絡投票等方式擴大參與表決股東的范圍。
7、遼寧曙光集團有限責任公司認購的本次非公開發(fā)行股份自本次發(fā)行結束之日起36個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓；其他特定投資者認購的股份自本次發(fā)行結束之日起12個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。
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