[上市]三諾生物：首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市初步詢(xún)價(jià)及推介公告

長(zhǎng)沙三諾生物傳感技術(shù)股份有限公司 首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市 初步詢(xún)價(jià)及推介公告 保薦人 (主承銷(xiāo)商)：中信證券股份有限公司 特別提示 長(zhǎng)沙三諾生物傳感技術(shù)股份有限公司根據(jù)《證券發(fā)行與承銷(xiāo)管理辦法》（2010 年修訂）、《關(guān)于深化新股發(fā)行體制改革的指導(dǎo)意見(jiàn)》以及《首次公開(kāi)發(fā)行股票并 在創(chuàng)業(yè)板上市管理暫行辦法》首次公開(kāi)發(fā)行股票（A股）并擬在創(chuàng)業(yè)板上市，本 次初步詢(xún)價(jià)和網(wǎng)下發(fā)行均采用深圳證券交易所（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“深交所”）網(wǎng)下發(fā)行 電子平臺(tái)進(jìn)行，請(qǐng)?jiān)儍r(jià)對(duì)象及其管理的配售對(duì)象認(rèn)真閱讀本公告。關(guān)于網(wǎng)下發(fā)行 電子化的詳細(xì)內(nèi)容，請(qǐng)查閱深交所網(wǎng)站（www.szse.cn）公布的《深圳市場(chǎng)首次 公開(kāi)發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行電子化實(shí)施細(xì)則》（2009年修訂）。 重要提示 1、長(zhǎng)沙三諾生物傳感技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“三諾生物”或“發(fā)行 人”）首次公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)2,200萬(wàn)股人民幣普通股（A股）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次發(fā) 行”）的申請(qǐng)已獲中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可［2012］40號(hào)文核準(zhǔn)。三諾 生物的股票代碼為300298，該代碼同時(shí)適用于本次發(fā)行的初步詢(xún)價(jià)及網(wǎng)上、網(wǎng) 下申購(gòu)。 2、本次發(fā)行采用網(wǎng)下向配售對(duì)象詢(xún)價(jià)配售（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“網(wǎng)下發(fā)行”）和網(wǎng) 上向社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式進(jìn)行，其 中網(wǎng)下發(fā)行占本次最終發(fā)行數(shù)量的20%，即不超過(guò)440萬(wàn)股；網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為本 次發(fā)行最終發(fā)行數(shù)量減去網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量。 3、本次發(fā)行的網(wǎng)下、網(wǎng)上申購(gòu)日為T(mén)日（2012年3月6日），參與申購(gòu)的 投資者為持有中國(guó)結(jié)算深圳分公司開(kāi)立證券賬戶(hù)的機(jī)構(gòu)投資者和根據(jù)創(chuàng)業(yè)板市 場(chǎng)投資者適當(dāng)性管理的相關(guān)規(guī)定已開(kāi)通創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)交易的自然人（國(guó)家法律、法 規(guī)禁止購(gòu)買(mǎi)者除外）。發(fā)行人及保薦人（主承銷(xiāo)商）提醒投資者申購(gòu)前確認(rèn)是否 具備創(chuàng)業(yè)板投資資格。 4、可參與本次網(wǎng)下申購(gòu)的詢(xún)價(jià)對(duì)象為符合《證券發(fā)行與承銷(xiāo)管理辦法》（2010 年修訂）中界定的詢(xún)價(jià)對(duì)象，且已在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“協(xié)會(huì)”）登記 備案的機(jī)構(gòu)，包括保薦人（主承銷(xiāo)商）自主推薦、已向協(xié)會(huì)備案的詢(xún)價(jià)對(duì)象。 5、詢(xún)價(jià)對(duì)象參與初步詢(xún)價(jià)時(shí)，其管理的配售對(duì)象為報(bào)價(jià)主體，由詢(xún)價(jià)對(duì)象 代為報(bào)價(jià)。2012年3月1日（T-3日）12:00前已完成在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)登記備 案的配售對(duì)象方可參與初步詢(xún)價(jià)，但下列情況除外： （1）與發(fā)行人或保薦人（主承銷(xiāo)商）具有實(shí)際控制關(guān)系的詢(xún)價(jià)對(duì)象管理的 配售對(duì)象； （2）保薦人（主承銷(xiāo)商）的證券自營(yíng)賬戶(hù)。 6、配售對(duì)象參與初步詢(xún)價(jià)報(bào)價(jià)時(shí)，須同時(shí)申報(bào)申購(gòu)價(jià)格和申購(gòu)數(shù)量。申報(bào) 價(jià)格的最小變動(dòng)單位為0.01元，每個(gè)配售對(duì)象最多可申報(bào)三檔價(jià)格。配售對(duì)象 自主決定是否參與初步詢(xún)價(jià)，自行確定申報(bào)價(jià)格和申報(bào)數(shù)量。申報(bào)價(jià)格不低于最 終確定的發(fā)行價(jià)格對(duì)應(yīng)的報(bào)價(jià)部分為有效報(bào)價(jià)。申報(bào)價(jià)格低于最終確定的發(fā)行價(jià) 格的報(bào)價(jià)部分為無(wú)效報(bào)價(jià)，將不能參與網(wǎng)下申購(gòu)。 7、為促進(jìn)詢(xún)價(jià)對(duì)象認(rèn)真定價(jià)，綜合考慮本次網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量及中信證券研究 員對(duì)發(fā)行人的合理估值區(qū)間，保薦人（主承銷(xiāo)商）將配售對(duì)象的最低申購(gòu)數(shù)量 和申報(bào)數(shù)量變動(dòng)最小單位即“申購(gòu)單位”均設(shè)定為88萬(wàn)股，即配售對(duì)象的每檔 申報(bào)數(shù)量必須是88萬(wàn)股的整數(shù)倍，每個(gè)配售對(duì)象的累計(jì)申購(gòu)數(shù)量不得超過(guò)網(wǎng)下 發(fā)行數(shù)量440萬(wàn)股。 8、配售對(duì)象只能選擇網(wǎng)下發(fā)行或者網(wǎng)上發(fā)行中的一種方式進(jìn)行申購(gòu)。凡參 與初步詢(xún)價(jià)報(bào)價(jià)的配售對(duì)象，無(wú)論是否有效報(bào)價(jià)，均不能參與網(wǎng)上發(fā)行。 9、發(fā)行人和保薦人（主承銷(xiāo)商）根據(jù)初步詢(xún)價(jià)結(jié)果，綜合參考公司基本面 及成長(zhǎng)性、募集資金需求、可比上市公司和市場(chǎng)環(huán)境等因素，協(xié)商確定發(fā)行價(jià)格， 同時(shí)確定可參與網(wǎng)下申購(gòu)的股票配售對(duì)象名單及有效申購(gòu)數(shù)量。 10、若網(wǎng)下有效申購(gòu)總量大于本次網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量，發(fā)行人和保薦人（主 承銷(xiāo)商）將通過(guò)搖號(hào)抽簽方式進(jìn)行網(wǎng)下配售。本次搖號(hào)采用按申購(gòu)單位（88萬(wàn) 股）配號(hào)的方法，深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)系統(tǒng)將對(duì)申購(gòu)資金有效的配售對(duì)象按 照其最后一次錄入初步詢(xún)價(jià)記錄的時(shí)間順序進(jìn)行排列，依次配流水號(hào)，每個(gè)配售 對(duì)象獲配號(hào)的個(gè)數(shù)等于其有效申購(gòu)量除以“申購(gòu)單位”（88萬(wàn)股）。然后通過(guò)搖 號(hào)抽簽方式，確定5個(gè)中簽號(hào)碼，每一中簽號(hào)碼可獲配88萬(wàn)股。 若網(wǎng)下有效申購(gòu)總量等于440萬(wàn)股，發(fā)行人和保薦人（主承銷(xiāo)商）將按照配 售對(duì)象的實(shí)際申購(gòu)數(shù)量直接進(jìn)行配售。 如出現(xiàn)網(wǎng)上申購(gòu)不足向網(wǎng)下回?fù)艿那闆r，網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量將相應(yīng)增加，保薦人 （主承銷(xiāo)商）將根據(jù)回?fù)芤?guī)則增加中簽號(hào)個(gè)數(shù)。 11、初步詢(xún)價(jià)中提交有效報(bào)價(jià)的配售對(duì)象參與網(wǎng)下申購(gòu)時(shí)，須按照最終確定 的發(fā)行價(jià)格與有效報(bào)價(jià)對(duì)應(yīng)的申購(gòu)數(shù)量的乘積及時(shí)足額繳納申購(gòu)款。初步詢(xún)價(jià)中 提交有效報(bào)價(jià)的配售對(duì)象未能在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)及時(shí)足額繳納申購(gòu)款的，發(fā)行人與 中信證券將視其為違約，違約情況將報(bào)送中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)及中國(guó)證券業(yè) 協(xié)會(huì)備案。 12、發(fā)行人和保薦人（主承銷(xiāo)商）將于2012年3月8日在《長(zhǎng)沙三諾生物 傳感技術(shù)股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)下?lián)u號(hào)中簽及配售 結(jié)果公告》中公布配售對(duì)象的報(bào)價(jià)情況。 13、保薦人（主承銷(xiāo)商）將于2012年2月27日（T-6日）至2012年3月1 日（T-3日），組織本次發(fā)行的路演推介和初步詢(xún)價(jià)。只有符合要求的詢(xún)價(jià)對(duì)象及 配售對(duì)象方可參加路演推介，路演推介的具體安排見(jiàn)本公告“二、網(wǎng)下推介具體 安排”，有意參加初步詢(xún)價(jià)和推介的詢(xún)價(jià)對(duì)象及配售對(duì)象可以自主選擇在深圳、 上海和北京參加現(xiàn)場(chǎng)推介會(huì)。