最新潛力股評級 隆平高科等股票機構(gòu)強烈推薦

隆平高科（000998）

第一創(chuàng)業(yè)預(yù)測公司2011-2013年營業(yè)收入分別為15.82億元、20.21億元和26.25億元，增速為23.5%、27.8%和29.9%；歸屬于母公司凈利潤分別為1.52億元、2.33億元和3.51億元，增速為102.6%、53.3%和50.6%。首次給予“強烈推薦”評級。

瑞銀證券預(yù)計2011-2013年公司每股收益為0.46元、0.69元和1.07元。基于瑞銀VCAM工具得到的目標(biāo)價由38.72元下調(diào)到36.71元（WACC為8.7%，原為8.1%），維持“買入”評級。目標(biāo)價的微幅下調(diào)，主要是基于2011年EPS調(diào)整和對市場風(fēng)險偏好的考慮。

雛鷹農(nóng)牧（002477）

考慮到疫病因素，中信證券調(diào)整對今年公司生豬銷售均價跌幅的預(yù)測(從10%調(diào)整為8%)，同時維持2012年公司生豬出欄增速50%的估計，因此上調(diào)公司2012年盈利預(yù)測，預(yù)計2012/2013年攤薄后每股收益為1.70/1.76元。仍然看好公司產(chǎn)能快速擴張，并且目前的估值也具備相對優(yōu)勢，維持“買入”評級。

中投證券認為公司是不可多得的未來四年盈利確定性高增長的公司，公司現(xiàn)有估值低廉（11年和12年市盈率是16倍和14倍）是因為投資者仍糾結(jié)于豬周期的大眾認識以及小非解禁后流通等短期因素，長期看好公司的發(fā)展前景，經(jīng)過計算未來四年投資公司每年的合理回報是20%，中短期內(nèi)在價值是每股37.5元，給予“強烈推薦”評級。

桑德環(huán)境（000826）

國泰君安預(yù)計2011-13年營業(yè)收入為14.5、18.8、25.6億，收入增速49%、30%、36%，每股收益為0.70、0.91、0.32元，對應(yīng)目前股價動態(tài)PE分別為35/27/18倍。公司未來兩年收入復(fù)合增速約35%，給予2012年30倍PE，目標(biāo)價27元，首次給予“增持”評級。

愛建證券認為公司積極推進產(chǎn)業(yè)鏈延伸，強化內(nèi)部生產(chǎn)經(jīng)營管理，優(yōu)化內(nèi)部資源，利用固廢業(yè)務(wù)良好的外部機遇，大力拓展固廢工程總包業(yè)務(wù)，固廢處置類業(yè)務(wù)快速發(fā)展，水務(wù)類業(yè)務(wù)運營狀況良好。預(yù)計公司2011-2013年EPS分別為0.92元、1.29元和1.75元，對應(yīng)市盈率分別為33倍、21倍、16倍。

碧水源（300070）

民生證券預(yù)計公司2011年-2013年營業(yè)收入分別為42億元、54億元、67億元，同比分別增長53 %、28%、24%；歸屬上市公司母公司凈利潤分別為0.92億元、1.16億元、1.49億元，同比增長42%、26%、28%；實現(xiàn)基本每股收益分別為0.81元、1.02元、1.31元。首次給予公司強烈推薦投資評級。

華泰聯(lián)合預(yù)計11-13年公司每股收益分別為0.52元、0.65元、0.92元。EPC和游艇兩項新業(yè)務(wù)都處于起步階段，在利潤貢獻中比重較小，未來有良好的發(fā)展前景，公司長期發(fā)展后勁十足，目前股價沒有完全反映新業(yè)務(wù)的價值。首次覆蓋給予“增持”評級。

出版?zhèn)髅?/SPAN>（601999）

中投證券預(yù)測公司2011-2013年EPS為0.20、0.21、0.24元。在深入文化體制改革的大背景下，公司所處出版行業(yè)中跨媒體、跨地域、跨產(chǎn)業(yè)鏈、跨所有制的并購將得到一定的政策支持，但短期內(nèi)并購計劃仍面臨地方行政壁壘可能較難實現(xiàn)，因此其對業(yè)績的實質(zhì)性提升作用短期難現(xiàn)。目前公司估值仍較高，若后續(xù)無超預(yù)期催化劑出現(xiàn)，股價上漲空間有限，維持公司“中性”評級。

平安證券預(yù)測公司2011\2012\2013年每股收益為0.26元、0.29元和0.32元，考慮到公司受益于文化振興政策，具有強烈的資產(chǎn)注入預(yù)期。區(qū)域整合后，整合平臺將帶來公司競爭力質(zhì)的飛躍，具有良好的發(fā)展前景，給予“推薦”評級。

華誼嘉信（300071）

國聯(lián)證券預(yù)測公司2011年和2012年EPS分別為0.41、0.51和0.71元，處于行業(yè)估值的較高位，仍然維持對公司“謹(jǐn)慎推薦”評級。

申銀萬國綜合考慮到收購正面影響和成本費用率提升的負面影響，上調(diào)11年備考盈利預(yù) 測4%至0.46元，對應(yīng)11年P(guān)E25倍，低于A股傳媒行業(yè)（31倍）和營銷服務(wù)行業(yè)（28倍）估值水平。預(yù)計11/12/13年備考EPS分別為0.46/0.56/0.70元，未來三年復(fù)合增長率29%，對應(yīng)11年P(guān)E25倍�？紤]到未來公司內(nèi)生增長較為迅速，外延擴張仍在穩(wěn)步推進，維持“增持”評級，6個月目標(biāo)價14元（相當(dāng)于12年P(guān)E25倍）。

仁和藥業(yè)（000650）

申銀萬國維持2011-2013年每股收益0.51/0.71/0.92元，同比增長45%/40%/30%，對應(yīng)市盈率23/17/13。公司旗下多個知名品牌，90%以上利潤來自于OTC，并繼續(xù)通過收購兼并豐富品種；收購江西制藥廠獲得300多個文號，公司藉此打造一支處方藥招標(biāo)和銷售隊伍，仁和集團已經(jīng)在成都設(shè)立研發(fā)中心，全力培養(yǎng)新藥，未來為處方藥隊伍輸送新藥。當(dāng)前價值極度低估，外延收購可期，維持買入評級。

廣發(fā)證券預(yù)計公司2011-2013年EPS分別為0.52/0.73/0.96元，目前股有足夠的安全邊際，維持買入評級。未來三年的主要增長點主要仍是來自于品牌OTC業(yè)務(wù)。

復(fù)星醫(yī)藥（600196）

為體現(xiàn)2011年大量借款和債券帶來的財務(wù)費用，東方證券調(diào)整盈利預(yù)測，預(yù)計公司2011 、2012和2013年每股收益分別為0.65元、0.65元和0.84元（原預(yù)測0.71元、0.71元和0.88元），維持公司買入評級。隨著公司后續(xù)并購的進行，預(yù)計2012和2013年的利潤仍有向上的空間。

中航證券維持之前的估值水平，預(yù)計公司11-13年EPS分別為0.65元、0.50元、0.61元，對應(yīng)的動態(tài)市盈率分別為15.35倍、19.96倍和16.36倍，考慮到公司未來的工業(yè)并購所能夠帶來的業(yè)績高增長，給予公司20倍的市盈率，目標(biāo)價13.00元，維持買入評級