裕興股份：首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告

江蘇裕興薄膜科技股份有限公司 首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告 保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)：東海證券有限責(zé)任公司 江蘇裕興薄膜科技股份有限公司(以下簡稱“發(fā)行人”)首次公開發(fā)行(以下簡 稱“本次發(fā)行”)2，000萬股人民幣普通股(A股)并將在創(chuàng)業(yè)板上市。本次發(fā)行將于 2012年3月19日分別通過深圳證券交易所(以下簡稱“交易所”)交易系統(tǒng)和網(wǎng)下 發(fā)行電子化平臺(tái)實(shí)施。發(fā)行人、保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)特別提請(qǐng)投資者關(guān)注以下內(nèi) 容： 1、中國證監(jiān)會(huì)、其他政府部門對(duì)本次發(fā)行所做的任何決定或意見，均不表 明其對(duì)發(fā)行人股票的價(jià)值或投資者的收益做出實(shí)質(zhì)性判斷或者保證。任何與之相 反的聲明均屬虛假不實(shí)陳述。 2、擬參與本次發(fā)行申購的投資者，須認(rèn)真閱讀2012年3月9日(T-6日)披露于 中 國 證 監(jiān) 會(huì) 五 家 指 定 網(wǎng) 站 ( 巨 潮 資 訊 網(wǎng) www.cninfo.com.cn ； 中 證 網(wǎng) www.cs.com.cn；中國證券網(wǎng)www.cnstock.com；證券時(shí)報(bào)網(wǎng)www.secutimes.com； 中國資本證券網(wǎng)www.ccstock.cn)和發(fā)行人網(wǎng)站(www.czyuxing.com)的招股意向 書全文，特別是其中的“重大事項(xiàng)提示”及“風(fēng)險(xiǎn)因素”章節(jié)，充分了解發(fā)行人 的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)因素，自行判斷其經(jīng)營狀況及投資價(jià)值，并審慎做出投資決策。發(fā)行 人受到政治、經(jīng)濟(jì)、行業(yè)及經(jīng)營管理水平的影響，經(jīng)營狀況可能會(huì)發(fā)生變化，由 此可能導(dǎo)致的投資風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)由投資者自行承擔(dān)。 3、本次發(fā)行遵循市場化定價(jià)原則，在初步詢價(jià)階段由網(wǎng)下機(jī)構(gòu)投資者基于 真實(shí)認(rèn)購意圖報(bào)價(jià)，發(fā)行人與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）根據(jù)初步詢價(jià)結(jié)果，綜合考 慮發(fā)行人有效募集資金需求、承銷風(fēng)險(xiǎn)等因素，協(xié)商確定本次發(fā)行價(jià)格。有關(guān)本 次定價(jià)的具體分析請(qǐng)見同日刊登的 《江蘇裕興薄膜科技股份有限公司首次公開 發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》中第一部分“初步詢價(jià)結(jié)果及定價(jià)依據(jù)”。 任何投資者如參與網(wǎng)上申購，均視為其已接受該發(fā)行價(jià)格，投資者若不認(rèn)可本次 發(fā)行定價(jià)方法和確定的發(fā)行價(jià)格，建議不參與本次申購。 4、本次發(fā)行后擬在創(chuàng)業(yè)板市場上市，創(chuàng)業(yè)板公司具有業(yè)績不穩(wěn)定、經(jīng)營風(fēng) 險(xiǎn)高、退市風(fēng)險(xiǎn)大等特點(diǎn)。投資者面臨較大的市場風(fēng)險(xiǎn)。投資者應(yīng)充分了解創(chuàng)業(yè) 板市場的投資風(fēng)險(xiǎn)及發(fā)行人所披露的風(fēng)險(xiǎn)因素，審慎作出投資決定。創(chuàng)業(yè)板市場 在制度與規(guī)章方面與主板市場存在一定差異，包括但不限于發(fā)行上市條件、信息 披露規(guī)則、退市制度設(shè)計(jì)等，這些差異若認(rèn)識(shí)不到位，可能給投資者造成投資風(fēng) 險(xiǎn)。 5、本次發(fā)行有可能存在上市后跌破發(fā)行價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)。投資者應(yīng)當(dāng)充分關(guān)注定 價(jià)市場化蘊(yùn)含的風(fēng)險(xiǎn)因素，知曉股票上市后可能跌破發(fā)行價(jià)，切實(shí)提高風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)， 強(qiáng)化價(jià)值投資理念，避免盲目炒作，監(jiān)管機(jī)構(gòu)、發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商） 均無法保證股票上市后不會(huì)跌破發(fā)行價(jià)格。 6、發(fā)行人的所有股份均為可流通股，本次發(fā)行前的股份及本次網(wǎng)下配售的 股份均有限售期，有關(guān)限售承諾及限售期安排詳見招股說明書全文。上述股份限 售安排是相關(guān)股東基于公司治理需要及經(jīng)營管理的穩(wěn)定性，根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī) 做出的自愿承諾。 7、本次發(fā)行申購，任一股票配售對(duì)象只能選擇網(wǎng)下或者網(wǎng)上一種方式進(jìn)行 申購，所有參與網(wǎng)下報(bào)價(jià)、申購、配售的股票配售對(duì)象均不能參與網(wǎng)上申購；單 個(gè)投資者只能使用一個(gè)合格賬戶進(jìn)行申購， 任何與上述規(guī)定相違背的申購均為 無效申購。 8、若本次發(fā)行成功，發(fā)行人實(shí)際募集資金數(shù)量為84，000.00萬元，發(fā)行人凈 資產(chǎn)將增加，如果募集資金投資項(xiàng)目的盈利能力不能同步增長，將給發(fā)行人凈資 產(chǎn)收益率等盈利指標(biāo)帶來負(fù)面影響，也將對(duì)發(fā)行人資金管理運(yùn)營及內(nèi)部控制提出 嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。 9、本次發(fā)行結(jié)束后，需經(jīng)交易所批準(zhǔn)后，方能在交易所公開掛牌交易。如 果未能獲得批準(zhǔn)，本次發(fā)行股份將無法上市，發(fā)行人會(huì)按照發(fā)行價(jià)并加算銀行同 期存款利息返還給參與網(wǎng)上申購的投資者。 10、發(fā)行人、保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）鄭重提醒投資者注意：投資者應(yīng)堅(jiān)持價(jià) 值投資理念參與本次發(fā)行申購，我們希望認(rèn)可發(fā)行人的投資價(jià)值并希望分享發(fā)行 人成長成果的投資者參與申購，任何懷疑發(fā)行人是純粹“圈錢”的投資者，應(yīng)避 免參與申購。 11、本投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告并不保證揭示本次發(fā)行的全部投資風(fēng)險(xiǎn)，投資者應(yīng) 理性評(píng)估自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力，以投資為目的，注重分享發(fā)行人的經(jīng)營成果，獨(dú)立 判斷是否參與本次發(fā)行認(rèn)購。 發(fā)行人： 江蘇裕興薄膜科技股份有限公司 保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)：東海證券有限責(zé)任公司 2012 年 3 月 16 日 （此頁無正文，為《江蘇裕興薄膜科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在 創(chuàng)業(yè)板上市投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》之蓋章頁） 發(fā)行人：江蘇裕興薄膜科技股份有限公司 年月日 （此頁無正文，為《江蘇裕興薄膜科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在 創(chuàng)業(yè)板上市投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》之蓋章頁） 主承銷商（保薦人）：東海證券有限責(zé)任公司