證券代碼：002562證券簡(jiǎn)稱：兄弟科技公告編號(hào)：2012-011
兄弟科技股份有限公司
關(guān)于與特定對(duì)象簽訂附條件生效的股票認(rèn)購(gòu)合同的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、合同簽署的基本情況
兄弟科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“發(fā)行人”）擬向包括上海六禾芳甸投資
中心（有限合伙）（以下簡(jiǎn)“六禾芳甸”或“認(rèn)購(gòu)人”）、蘇州鑫德誠(chéng)股權(quán)投資合伙企業(yè)（有
限合伙）（以下簡(jiǎn)稱“蘇州鑫德誠(chéng)”或“認(rèn)購(gòu)人”）等2名特定投資者非公開發(fā)行A股股票，
2012年3月16日，公司與六和芳甸、蘇州鑫德誠(chéng)分別簽署了《附條件生效的股份認(rèn)購(gòu)合同》。
二、合同的主要內(nèi)容
1、認(rèn)購(gòu)股份
A、六禾芳甸愿意認(rèn)購(gòu)公司本次非公開發(fā)行股票實(shí)際募集資金總額的 63%，實(shí)際認(rèn)購(gòu)股份
數(shù)量＝實(shí)際募集資金總額÷最終確定的發(fā)行價(jià)格×63%。
B、蘇州鑫德誠(chéng)愿意認(rèn)購(gòu)公司本次非公開發(fā)行股票實(shí)際募集資金總額的 37%，實(shí)際認(rèn)購(gòu)股
份數(shù)量＝實(shí)際募集資金總額÷最終確定的發(fā)行價(jià)格×37%。
2、認(rèn)購(gòu)股份價(jià)格
本次非公開發(fā)行的認(rèn)購(gòu)價(jià)格為 25 元/股， 不低于定價(jià)基準(zhǔn)日（發(fā)行人第二屆董事會(huì)第十三
次會(huì)議決議公告日）前二十個(gè)交易日發(fā)行人股票交易均價(jià)（25.77 元/股）的 90%，即 23.19
元/股。
定價(jià)基準(zhǔn)日前 20 個(gè)交易日股票交易均價(jià)＝定價(jià)基準(zhǔn)日前 20 個(gè)交易日股票交易總額÷定價(jià)
基準(zhǔn)日前 20 個(gè)交易日股票交易總量。
若發(fā)行人股票在本次發(fā)行定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生除權(quán)、除息，前述發(fā)行價(jià)格將相
應(yīng)作除權(quán)除息處理。
3、認(rèn)購(gòu)方式及支付方式
認(rèn)購(gòu)方式：現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)。
支付方式：認(rèn)購(gòu)人在發(fā)行人發(fā)出繳款通知函后 5 個(gè)工作日內(nèi)一次性將認(rèn)購(gòu)資金劃入主承
銷商為本次發(fā)行專門開立的賬戶，驗(yàn)資完畢后，扣除相關(guān)費(fèi)用再劃入發(fā)行人募集資金專項(xiàng)存
儲(chǔ)賬戶。
4、認(rèn)購(gòu)股份的限售期
A、認(rèn)購(gòu)人所認(rèn)購(gòu)的股份自股權(quán)登記完成之日起三十六個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。
B、前款限售期滿后，認(rèn)購(gòu)股份將在深圳證券交易所上市交易。
5、合同的生效條件和生效時(shí)間
除非雙方另行同意明示放棄并為所適用的法律法規(guī)所允許，本協(xié)議的生效以下列全部條
件的滿足為前提：
A、認(rèn)購(gòu)人合伙人會(huì)議批準(zhǔn)認(rèn)購(gòu)人以現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)本次非公開發(fā)行的股份；
B、發(fā)行人董事會(huì)及股東大會(huì)均批準(zhǔn)本次非公開發(fā)行股票及認(rèn)購(gòu)人以現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)本次非公開
發(fā)行股份事宜；
C、發(fā)行人本次非公開發(fā)行股份及認(rèn)購(gòu)人以現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)本次非公開發(fā)行股份事宜獲中國(guó)證監(jiān)
會(huì)核準(zhǔn)。
上述最后一個(gè)條件的滿足日為合同生效日。
6、違約責(zé)任
A、任何一方對(duì)因其違反本合同或其項(xiàng)下任何陳述與保證而使對(duì)方承擔(dān)或遭受的任何損
失、索賠及費(fèi)用，應(yīng)向?qū)Ψ竭M(jìn)行足額賠償。
B、認(rèn)購(gòu)人延遲支付認(rèn)購(gòu)資金的，每延遲一日，向發(fā)行人支付認(rèn)購(gòu)資金總額萬分之五的違
約金，并賠償給發(fā)行人造成的損失。
C、除本合同約定外，認(rèn)購(gòu)人無法定事由終止或解除本合同，或拒絕在合同生效后按本合
同約定支付認(rèn)購(gòu)資金的，應(yīng)賠償給發(fā)行人造成的一切損失。
三、備查文件
1、公司第二屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議
2、公司與六禾芳甸、蘇州鑫德誠(chéng)分別簽署的《附條件生效的股份認(rèn)購(gòu)合同》
特此公告。
兄弟科技股份有限公司
董 事 會(huì)
2012年3月19日
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