華聲股份：首次公開(kāi)發(fā)行股票初步詢價(jià)及推介公告

 廣東華聲電器股份有限公司

    首次公開(kāi)發(fā)行股票初步詢價(jià)及推介公告

    保薦人(主承銷商):

    特別提示

    廣東華聲電器股份有限公司根據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》(2010 年 10

    月 11 日修訂)和《關(guān)于深化新股發(fā)行體制改革的指導(dǎo)意見(jiàn)》的相關(guān)規(guī)定首次公

    開(kāi)發(fā)行股票。本次初步詢價(jià)和網(wǎng)下發(fā)行均采用深圳證券交易所(以下簡(jiǎn)稱“深交

    所”)網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)進(jìn)行。關(guān)于網(wǎng)下發(fā)行電子化的詳細(xì)內(nèi)容,請(qǐng)查閱深交所

    網(wǎng)站(www.szse.cn)公布的《深圳市場(chǎng)首次公開(kāi)發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行電子化實(shí)施

    細(xì)則》

    重要提示

    1、廣東華聲電器股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“發(fā)行人”或“華聲股份”)首次

    公開(kāi)發(fā)行不超過(guò) 5,000 萬(wàn)股人民幣普通股(A 股)(以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”)的申

    請(qǐng)已獲中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)(以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”)證監(jiān)許可[2012]363

    號(hào)文核準(zhǔn)。股票代碼為 002670,該代碼同時(shí)用于本次發(fā)行的初步詢價(jià)、網(wǎng)下發(fā)

    行及網(wǎng)上發(fā)行。

    2、本次發(fā)行采用網(wǎng)下向配售對(duì)象詢價(jià)配售(以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)下發(fā)行”)和網(wǎng)上

    向社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行(以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式,其中網(wǎng)下

    發(fā)行股數(shù)不超過(guò) 1,000 萬(wàn)股,占本次發(fā)行總股數(shù)的 20.00%;網(wǎng)上發(fā)行股數(shù)為發(fā)

    行總量減去網(wǎng)下最終發(fā)行量。初步詢價(jià)及網(wǎng)下發(fā)行由保薦人(主承銷商)光大證

    券股份有限公司(下稱“光大證券”、“保薦人(主承銷商)”、“主承銷商”)負(fù)責(zé)

    組織,通過(guò)深交所的網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)實(shí)施,網(wǎng)上發(fā)行通過(guò)深交所交易系統(tǒng)進(jìn)行。

    3、光大證券作為本次發(fā)行的保薦人(主承銷商)將于 2012 年 03 月 26 日(T-6

    日)至 2012 年 03 月 29 日(T-3 日)期間,組織本次發(fā)行的現(xiàn)場(chǎng)推介和初步詢

    價(jià)。符合《證券發(fā)行與承銷管理辦法》(2010 年 10 月 11 日修訂)要求的詢價(jià)對(duì)

    1

    象方可自主選擇在深圳、上�；虮本﹨⒓蝇F(xiàn)場(chǎng)推介會(huì)。

    4、可參與本次網(wǎng)下申購(gòu)的詢價(jià)對(duì)象為符合《證券發(fā)行與承銷管理辦法》 2010

    年 10 月 11 日修訂)中界定的詢價(jià)對(duì)象條件,且已在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)(以下簡(jiǎn)稱

    “協(xié)會(huì)”)登記備案的機(jī)構(gòu),包括光大證券自主推薦且已向協(xié)會(huì)報(bào)備的 20 名詢價(jià)

    對(duì)象。

    5、上述詢價(jià)對(duì)象于初步詢價(jià)截止日 2012 年 03 月 29 日(T-3 日)12:00 前

    在協(xié)會(huì)登記備案的自營(yíng)業(yè)務(wù)或其管理的證券投資產(chǎn)品均為本次發(fā)行的配售對(duì)象,

    均可參與本次網(wǎng)下申購(gòu)。與發(fā)行人或主承銷商之間存在實(shí)際控制關(guān)系的詢價(jià)對(duì)

    象、未參與初步詢價(jià)或者參與初步詢價(jià)但未有效報(bào)價(jià)的詢價(jià)對(duì)象不得參與網(wǎng)下申

    購(gòu)。

    6、本次詢價(jià)以配售對(duì)象為報(bào)價(jià)單位,采取價(jià)格與申購(gòu)數(shù)量同時(shí)申報(bào)的方式

    進(jìn)行。申報(bào)價(jià)格的最小變動(dòng)單位為 0.01 元,每個(gè)配售對(duì)象最多可申報(bào) 3 檔價(jià)格。

    配售對(duì)象自主決定是否參與初步詢價(jià),自行確定申報(bào)價(jià)格和申報(bào)數(shù)量。配售對(duì)象

    參與初步詢價(jià)時(shí)須同時(shí)申報(bào)價(jià)格和數(shù)量,由詢價(jià)對(duì)象通過(guò)深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平

    臺(tái)統(tǒng)一申報(bào)。詢價(jià)對(duì)象應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行初步詢價(jià),并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

    7、為促進(jìn)詢價(jià)對(duì)象認(rèn)真定價(jià),綜合考慮本次網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量及光大證券研究

    所對(duì)發(fā)行人的合理估值區(qū)間,主承銷商將配售對(duì)象的最低申購(gòu)數(shù)量和申報(bào)數(shù)量變

    動(dòng)最小單位即“申購(gòu)單位”均設(shè)定為 200 萬(wàn)股,即配售對(duì)象的每檔申報(bào)數(shù)量必須

    是 200 萬(wàn)股的整數(shù)倍,每個(gè)配售對(duì)象的累計(jì)申購(gòu)數(shù)量不得超過(guò) 1,000 萬(wàn)股。

    8、發(fā)行人和保薦人(主承銷商)根據(jù)初步詢價(jià)結(jié)果,綜合考慮發(fā)行人基本

    面、所處行業(yè)、可比公司估值水平、市場(chǎng)情況、募集資金需求等因素,協(xié)商確定

    本次發(fā)行價(jià)格,同時(shí)確定可參與網(wǎng)下申購(gòu)的配售對(duì)象名單及有效申報(bào)數(shù)量。

    9、發(fā)行價(jià)格確定后,報(bào)價(jià)不低于發(fā)行價(jià)格的配售對(duì)象方可參與本次網(wǎng)下申

    購(gòu)。未參與初步詢價(jià)或者參與初步詢價(jià)但報(bào)價(jià)低于發(fā)行價(jià)格的配售對(duì)象不得參與

    本次網(wǎng)下申購(gòu)�？蓞⑴c網(wǎng)下申購(gòu)的配售對(duì)象的申購(gòu)數(shù)量應(yīng)為初步詢價(jià)中的有效申

    報(bào)數(shù)量。配售對(duì)象應(yīng)按照確定的發(fā)行價(jià)格與申購(gòu)數(shù)量的乘積繳納申購(gòu)款,未及時(shí)

    足額繳納申購(gòu)款的,將被視為違約并應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任,主承銷商將違約情況報(bào)中

    國(guó)證監(jiān)會(huì)和協(xié)會(huì)備案。