廣東超華科技股份有限公司關(guān)于實施2011年年度權(quán)益分派方案后調(diào)整非公開發(fā)行股票發(fā)行底價和發(fā)行數(shù)量的公告

　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
　　重要提示：
　　● 本次非公開發(fā)行股票發(fā)行底價由14.83元/股調(diào)整為9.26元/股。
　　● 本次非公開發(fā)行股票數(shù)量上限調(diào)整為6,587.47萬股。
　　根據(jù)廣東超華科技股份有限公司（以下簡稱"公司"）2011年度股東大會審議通過的公司《2011年度利潤分配預(yù)案》（2011年年度股東大會決議公告刊登于2012年3月8日的《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）），公司2011年度利潤分配方案為："以2011年12月31日的公司總股本164,985,600.00股，向全體股東每10股現(xiàn)金派發(fā)紅利0.2元（含稅），扣稅后實際每10股派發(fā)紅利0.18元，剩余利潤結(jié)轉(zhuǎn)以后年度分配。同時，擬以2011年末的總股本164,985,600.00股為基數(shù)，以資本公積每10股轉(zhuǎn)增6股，共計98,991,360.00股" 。
　　根據(jù)公司2012年3月15日公告的《廣東超華科技股份有限公司2011年年度權(quán)益分派實施公告》，公司2011年度權(quán)益分派股權(quán)登記日為2012年3月21日，除權(quán)除息日為2012年3月22日，分紅轉(zhuǎn)增股份上市日為2012年3月22日。目前，公司2011年度權(quán)益分派方案已實施完成。
　　根據(jù)公司2011年10月16日、2011年11月4日分別召開的第三屆董事會第十二次會議和2011年第二次臨時股東大會，審議通過的《關(guān)于公司非公開發(fā)行股票預(yù)案的議案》等相關(guān)議案及授權(quán)，公司股票在定價基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間如有派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項，董事會將對本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行底價和發(fā)行數(shù)量進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。
　　一、發(fā)行價格的調(diào)整
　　根據(jù)公司第三屆董事會第十二次會議和2011年第二次臨時股東大會決議，本次非公開發(fā)行股票的定價基準(zhǔn)日為公司第三屆董事會第十二次會議決議公告日（2011年10月18日）。本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行價格不低于定價基準(zhǔn)日前 20個交易日公司股票交易均價的90%，即不低于14.83元/股。
　　公司2011年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案實施后，本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行價格調(diào)整為不低于9.26元/股。具體計算如下：
　　調(diào)整后的發(fā)行底價=（調(diào)整前的發(fā)行底價-每股現(xiàn)金紅利）/（1+總股本變動比例）=（14.83元/股-0.02元/股）/（1+60%）=9.26元/股。
　　二、發(fā)行數(shù)量的調(diào)整
　　根據(jù)公司第三屆董事會第十二次會議和2011年第二次臨時股東大會決議，公司2011年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案實施后，公司本次非公開發(fā)行股票數(shù)量相應(yīng)調(diào)整為不超過6,587.47萬股（含6,587.47萬股），即調(diào)整后的發(fā)行數(shù)量=計劃募集資金總額/調(diào)整后的發(fā)行底價=6,587.47萬股。
　　除以上調(diào)整外，本次非公開發(fā)行的其他事項均無變化。
　　特此公告。
　　廣東超華科技股份有限公司
　　董事會
　　2012年3月26日