特別提示
邦訊技術(shù)股份有限公司根據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》（２０１０年修訂）、《關(guān)于深化新股發(fā)行體制改革的指導(dǎo)意見》以及《首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市管理暫行辦法》首次公開發(fā)行股票（Ａ股）并擬在創(chuàng)業(yè)板上市，本次初步詢價(jià)和網(wǎng)下發(fā)行均采用深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）網(wǎng)下發(fā)行電子平臺進(jìn)行，請?jiān)儍r(jià)對象及其管理的配售對象認(rèn)真閱讀本公告。關(guān)于網(wǎng)下發(fā)行電子化的詳細(xì)內(nèi)容，請查閱深交所網(wǎng)站（ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ）公布的《深圳市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行電子化實(shí)施細(xì)則》（２００９年修訂）。
估值及投資風(fēng)險(xiǎn)提示
新股投資具有較大的市場風(fēng)險(xiǎn)，投資者需要充分了解創(chuàng)業(yè)板市場的風(fēng)險(xiǎn)，仔細(xì)研讀發(fā)行人招股說明書中披露的風(fēng)險(xiǎn)，并充分考慮如下風(fēng)險(xiǎn)因素，審慎參與本次新股發(fā)行的估值、報(bào)價(jià)、投資：
。薄l(fā)行人所在行業(yè)為通信及相關(guān)設(shè)備制造業(yè)，中證指數(shù)有限公司已經(jīng)發(fā)布了行業(yè)平均市盈率，請投資者決策時(shí)參考。如果本次發(fā)行定價(jià)的市盈率水平（或其他估值指標(biāo)）高于行業(yè)平均市盈率水平（或其他估值指標(biāo)），存在未來發(fā)行人估值水平向行業(yè)平均市盈率水平回歸、股價(jià)下跌給新股投資者帶來損失的風(fēng)險(xiǎn)；
。、發(fā)行人本次募投項(xiàng)目的實(shí)際資金量為２０，９９８．９２萬元。如果本次發(fā)行所募集的資金量超出發(fā)行人實(shí)際資金需要量，因發(fā)行人對超出部分的資金使用尚未規(guī)劃具體用途，如果未來這部分資金發(fā)行人不能合理、有效使用，將對發(fā)行人的盈利水平帶來不利影響，存在發(fā)行人估值水平下調(diào)、股價(jià)下跌給投資者帶來損失的風(fēng)險(xiǎn)；
。、如果發(fā)行人本次募集資金量相對實(shí)際項(xiàng)目資金需要量存在重大差異，對發(fā)行人的生產(chǎn)經(jīng)營模式、經(jīng)營管理和風(fēng)險(xiǎn)控制能力、財(cái)務(wù)狀況、盈利水平及股東長遠(yuǎn)利益產(chǎn)生重要影響，根據(jù)股票發(fā)行申請會后事項(xiàng)監(jiān)管規(guī)程，發(fā)行人本次發(fā)行上市申請需要重新履行核準(zhǔn)程序。
重要提示
１、邦訊技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“邦訊技術(shù)”或“發(fā)行人”）首次公開發(fā)行不超過２，６６８萬股人民幣普通股（Ａ股）（以下簡稱“本次發(fā)行”）的申請已獲中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可［２０１２］４１２號文核準(zhǔn)。邦訊技術(shù)的股票代碼３００３１２，該代碼同時(shí)用于本次發(fā)行的初步詢價(jià)及網(wǎng)上、網(wǎng)下申購。
２、本次發(fā)行采用網(wǎng)下向配售對象詢價(jià)配售（以下簡稱“網(wǎng)下發(fā)行”）與網(wǎng)上資金申購定價(jià)發(fā)行（以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式同時(shí)進(jìn)行。網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量不超過５３１萬股，即本次發(fā)行數(shù)量的１９．９０％；網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為本次發(fā)行總量減去網(wǎng)下最終發(fā)行量。
。、本次發(fā)行的網(wǎng)下網(wǎng)上申購日為Ｔ日（２０１２年４月２５日），參與申購的投資者須為在中國結(jié)算深圳分公司開立證券賬戶的機(jī)構(gòu)投資者和根據(jù)《創(chuàng)業(yè)板市場投資者適當(dāng)性管理暫行規(guī)定》及實(shí)施辦法等規(guī)定已開通創(chuàng)業(yè)板市場交易的自然人（國家法律、法規(guī)禁止購買者除外）。發(fā)行人及保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）提醒投資者申購前確認(rèn)是否具備創(chuàng)業(yè)板投資資格。
。、招商證券作為本次發(fā)行的保薦人（主承銷商）將于２０１２年４月１７日（Ｔ－６日）至２０１２年４月２０日（Ｔ－３日）期間，組織本次發(fā)行的初步詢價(jià)和現(xiàn)場推介。只有符合《證券發(fā)行與承銷管理辦法》（２０１０年修訂）要求的詢價(jià)對象及配售對象方可參加路演推介，有意參加初步詢價(jià)和推介的詢價(jià)對象及配售對象可以自主選擇在上海、北京或深圳參加現(xiàn)場推介會。
。、配售對象自主決定是否參與初步詢價(jià)，自行確定申報(bào)價(jià)格和申報(bào)數(shù)量。配售對象參與初步詢價(jià)時(shí)須同時(shí)申報(bào)價(jià)格和數(shù)量，由詢價(jià)對象通過深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺統(tǒng)一申報(bào)。配售對象應(yīng)按照規(guī)定進(jìn)行初步詢價(jià)，并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。
。丁ⅲ玻埃保材辏丛拢玻叭眨ǎ裕橙眨保玻海埃扒耙淹瓿稍谥袊C券業(yè)協(xié)會備案的配售對象（主承銷商的證券自營賬戶、與發(fā)行人或主承銷商具有實(shí)際控制關(guān)系的詢價(jià)對象管理的配售對象除外）方可參與本次初步詢價(jià)。配售對象未參與初步詢價(jià)，或者參與初步詢價(jià)但未提交有效報(bào)價(jià)，將不得參與網(wǎng)下申購。
７、配售對象初步詢價(jià)最多可以申報(bào)３檔價(jià)格，每檔申報(bào)價(jià)格對應(yīng)的申報(bào)數(shù)量下限為５９萬股，且申報(bào)數(shù)量超過５９萬股的，超出部分必須是５９萬股的整數(shù)倍；同時(shí)每檔申報(bào)價(jià)格對應(yīng)的申報(bào)數(shù)量之和不得超過５３１萬股。
。浮l(fā)行人和保薦人（主承銷商）根據(jù)初步詢價(jià)結(jié)果，綜合考慮發(fā)行人基本面、所處行業(yè)、可比公司估值水平、市場情況、募集資金需求及承銷風(fēng)險(xiǎn)等因素，協(xié)商確定發(fā)行價(jià)格，同時(shí)確定可參與網(wǎng)下申購的配售對象名稱及對應(yīng)的有效申報(bào)數(shù)量。
。埂⒖蓞⑴c網(wǎng)下申購的配售對象的申購數(shù)量應(yīng)為初步詢價(jià)中的有效申報(bào)數(shù)量；配售對象應(yīng)按照確定的發(fā)行價(jià)格與申購數(shù)量的乘積繳納申購款，未及時(shí)繳納申購款，將視為違約，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。保薦人（主承銷商）將在《邦訊技術(shù)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)下中簽及配售結(jié)果公告》中予以披露，并將違約情況報(bào)中國證監(jiān)會和中國證券業(yè)協(xié)會備案。
。保、本次發(fā)行總量為２，６６８萬股，網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量為５３１萬股，招商證券與發(fā)行人協(xié)商，確定每筆網(wǎng)下配售的配售量為５９萬股。
。保、本次網(wǎng)下發(fā)行申購結(jié)束后，如果網(wǎng)下資金有效的申購總量大于本次網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量，則主承銷商根據(jù)深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺提供信息對資金有效的配售對象按照其最后一次錄入初步詢價(jià)記錄的時(shí)間順序進(jìn)行排序，依次配號，每個(gè)配售對象獲配號數(shù)等于其資金有效的申購量除以５９萬股后所得整數(shù)，然后通過搖號抽簽方式，確定有效申購中簽號。對資金有效的配售對象根據(jù)搖號結(jié)果按每一中簽號配售５９萬股進(jìn)行配售。
。保、配售對象只能選擇網(wǎng)下發(fā)行或者網(wǎng)上發(fā)行中的一種方式進(jìn)行申購。凡參與初步詢價(jià)報(bào)價(jià)的配售對象，無論是否有效報(bào)價(jià)，均不能參與網(wǎng)上發(fā)行。
１３、參與網(wǎng)下詢價(jià)的配售對象其報(bào)價(jià)具體信息將會在《邦訊技術(shù)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)下中簽及配售結(jié)果公告》中披露，請配售對象理性報(bào)價(jià)、謹(jǐn)慎報(bào)價(jià)。
。保、回?fù)馨才牛喝簦匀粘霈F(xiàn)網(wǎng)上申購不足的情況，網(wǎng)上申購不足部分向網(wǎng)下回?fù)，由參與網(wǎng)下申購的機(jī)構(gòu)投資者認(rèn)購；網(wǎng)下機(jī)構(gòu)投資者未能足額認(rèn)購該申購不足部分的，未認(rèn)購足額部分由保薦人（主承銷商）推薦的投資者認(rèn)購。回?fù)軘?shù)量不低于網(wǎng)上申購的不足部分，且為５９萬股的整數(shù)倍。在發(fā)生回?fù)艿那樾蜗拢l(fā)行人和保薦人（主承銷商）將及時(shí)啟動回?fù)軝C(jī)制，并公告相關(guān)回?fù)苁乱恕?
。保、本次發(fā)行可能因以下情形中止：初步詢價(jià)結(jié)束后，如提供有效報(bào)價(jià)的詢價(jià)對象不足２０家；網(wǎng)下報(bào)價(jià)情況未及發(fā)行人和主承銷商預(yù)期；網(wǎng)下機(jī)構(gòu)投資者在既定的網(wǎng)下發(fā)售比例內(nèi)有效申購不足；網(wǎng)上申購不足向網(wǎng)下回?fù)芎笕匀簧曩彶蛔愕。如發(fā)生以上情形，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將及時(shí)公告中止發(fā)行原因、在核準(zhǔn)文件有效期內(nèi)重新啟動發(fā)行安排等事宜。
。保、配售對象參與本次網(wǎng)下發(fā)行獲配股票的鎖定期為３個(gè)月，鎖定期自本次發(fā)行網(wǎng)上發(fā)行的股票在深交所上市交易之日起開始計(jì)算。
１７、本公告僅對本次發(fā)行中有關(guān)初步詢價(jià)的事宜進(jìn)行說明，投資者欲了解本次發(fā)行的一般情況，請仔細(xì)閱讀２０１２年４月１６日（Ｔ－７日）登載于中國證監(jiān)會指定的五家網(wǎng)站（巨潮資訊網(wǎng)，網(wǎng)址ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ；中證網(wǎng)，網(wǎng)址ｗｗｗ．ｃｓ．ｃｏｍ．ｃｎ；中國證券網(wǎng)，網(wǎng)址 ｗｗｗ．ｃｎｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ；證券時(shí)報(bào)網(wǎng)，網(wǎng)址ｗｗｗ．ｓｅｃｕｔｉｍｅｓ．ｃｏｍ；中國資本證券網(wǎng)，網(wǎng)址ｗｗｗ．ｃｃｓｔｏｃｋ．ｃｎ）和發(fā)行人網(wǎng)站ｗｗｗ．ｂｏｏｍｓｅｎｓｅ．ｃｏｍ的《招股意向書》全文，《邦訊技術(shù)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市提示公告》同時(shí)刊登于《中國證券報(bào)》、《證券日報(bào)》、《上海證券報(bào)》和《證券時(shí)報(bào)》。
一、本次發(fā)行的重要日期安排
注：１、Ｔ日為網(wǎng)上發(fā)行申購日（網(wǎng)下申購繳款日）；
。、如因深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺系統(tǒng)故障或非可控因素導(dǎo)致詢價(jià)對象或配售對象無法正常使用其網(wǎng)下發(fā)行電子平臺進(jìn)行初步詢價(jià)或網(wǎng)下申購工作，請?jiān)儍r(jià)對象或配售對象及時(shí)與保薦人（主承銷商）聯(lián)系；
。、上述日期為工作日。如遇重大突發(fā)事件影響發(fā)行，保薦人（主承銷商）將及時(shí)公告，修改發(fā)行日程。
二、網(wǎng)下推介的具體安排
招商證券作為本次發(fā)行的保薦人（主承銷商）負(fù)責(zé)組織本次發(fā)行的初步詢價(jià)和推介工作。招商證券將于２０１２年４月１７日（Ｔ－６日）至２０１２年４月２０日（Ｔ－３日），在北京、上海、深圳向中國證券業(yè)協(xié)會公布的詢價(jià)對象及配售對象進(jìn)行路演推介。具體安排如下：
注：以上時(shí)間、地點(diǎn)如有變動，另行公告。
三、初步詢價(jià)安排
。薄⒈敬伟l(fā)行的初步詢價(jià)通過深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺進(jìn)行。詢價(jià)對象應(yīng)到深交所辦理網(wǎng)下發(fā)行電子平臺數(shù)字證書，與深交所簽訂網(wǎng)下發(fā)行電子平臺使用協(xié)議，成為網(wǎng)下發(fā)行電子平臺的用戶后方可參與初步詢價(jià)。
２、本次初步詢價(jià)時(shí)間為：２０１２年４月１７日（Ｔ－６日）至４月２０日（Ｔ－３日）每日９：３０～１５：００。參與初步詢價(jià)的配售對象必須在上述時(shí)間內(nèi)由其所屬詢價(jià)對象通過深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺代其填寫、提交申報(bào)價(jià)格和申報(bào)數(shù)量。
。、配售對象應(yīng)自行確定申報(bào)價(jià)格和申報(bào)數(shù)量。每個(gè)配售對象最多可以申報(bào)３檔價(jià)格，申報(bào)價(jià)格最小變動單位為０．０１元。每一檔申報(bào)價(jià)格對應(yīng)的申報(bào)數(shù)量下限為５９萬股，且申報(bào)數(shù)量超過５９萬股的，超出部分必須是５９萬股的整數(shù)倍；同時(shí)每檔申報(bào)價(jià)格對應(yīng)的申報(bào)數(shù)量之和不得超過５３１萬股。配售對象提交申報(bào)數(shù)量及申報(bào)價(jià)格時(shí)應(yīng)注意：
假設(shè)某一配售對象填寫了３檔申報(bào)價(jià)格分別是Ｐ１、 Ｐ２ 、Ｐ３、，且Ｐ１＞Ｐ２＞Ｐ３，對應(yīng)的申購數(shù)量分別為Ｑ１、Ｑ２、Ｑ３，最終確定的發(fā)行價(jià)格為Ｐ，若Ｐ＞ Ｐ１，則該配售對象不能參與網(wǎng)下申購；若Ｐ１≥Ｐ＞ Ｐ２，則該配售對象可以參與網(wǎng)下申購的數(shù)量為Ｑ１；若Ｐ２≥Ｐ＞ Ｐ３，則該配售對象可以參與網(wǎng)下申購的數(shù)量為Ｑ１＋ Ｑ２；若Ｐ３≥Ｐ，則該配售對象可以參與網(wǎng)下申購的數(shù)量為Ｑ１＋ Ｑ２＋ Ｑ３。
。础⑴涫蹖ο笊陥(bào)的以下情形將被視為無效：未在初步詢價(jià)截止日２０１２年４月２０日１２：００前完成在中國證券業(yè)協(xié)會登記備案的；申報(bào)信息（包括配售對象名稱、證券賬戶、銀行收付款賬戶／賬號等）與備案信息不一致的；申報(bào)價(jià)格低于本次發(fā)行價(jià)格對應(yīng)的申報(bào)數(shù)量；累計(jì)申報(bào)數(shù)量超過５３１萬股以上或者任一報(bào)價(jià)數(shù)量不符合５９萬股最低數(shù)量要求的申報(bào)數(shù)量。
。、詢價(jià)對象每次申報(bào)一經(jīng)提交不得撤銷。因特殊原因需要調(diào)整報(bào)價(jià)或申報(bào)數(shù)量的，應(yīng)在網(wǎng)下發(fā)行電子平臺填寫具體原因。詢價(jià)對象每次申報(bào)及修改情況將由保薦人（“主承銷商”）報(bào)中國證監(jiān)會備案。
。、配售對象的托管席位號系辦理股份登記的重要信息，托管席位號錯(cuò)誤將會導(dǎo)致無法辦理股份登記或股份登記有誤，請參與初步詢價(jià)的配售對象正確填寫其托管席位號，如發(fā)現(xiàn)填報(bào)有誤請及時(shí)與保薦人（主承銷商）聯(lián)系。
四、保薦人（主承銷商）聯(lián)系方式及聯(lián)系人
聯(lián)系人：李弦、樊耀星、黎志輝
聯(lián)系電話：０１０－５７６０１８１２，０７５５－２５３１００５７
發(fā)行人：邦訊技術(shù)股份有限公司
保薦人（主承銷商）：招商證券股份有限公司
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