[上市]海倫鋼琴：首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市初步詢價(jià)及推介公告

海倫鋼琴股份有限公司
首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市初步詢價(jià)及推介公告
保薦人 (主承銷商)：安信證券股份有限公司

特別提示
海倫鋼琴股份有限公司根據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》(證監(jiān)會(huì)令【第 78
號】，2012 年5月18日修訂)、《關(guān)于進(jìn)一步改革和完善新股發(fā)行體制的指導(dǎo)意
見》、《首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市管理暫行辦法》以及《關(guān)于進(jìn)一步深化
新股發(fā)行體制改革的指導(dǎo)意見》（證監(jiān)會(huì)公告[2012]10號）的相關(guān)規(guī)定首次公開
發(fā)行股票（A股）并擬在創(chuàng)業(yè)板上市。本次初步詢價(jià)和網(wǎng)下發(fā)行均采用深圳證券
交易所（以下簡稱“深交所”）網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)進(jìn)行，請?jiān)儍r(jià)對象認(rèn)真閱讀本
公告。關(guān)于網(wǎng)下發(fā)行電子化的詳細(xì)內(nèi)容，請查閱深交所網(wǎng)站（www.szse.cn）公
布的《深圳市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行電子化實(shí)施細(xì)則》（2009年修訂）。
根據(jù)《關(guān)于進(jìn)一步深化新股發(fā)行體制改革的指導(dǎo)意見》的要求，本次發(fā)行在
網(wǎng)下發(fā)行比例、回?fù)軝C(jī)制、網(wǎng)下配售股份鎖定期等方面有重大變化，敬請投資者
重點(diǎn)關(guān)注。

估值及投資風(fēng)險(xiǎn)提示
新股投資具有較大的市場風(fēng)險(xiǎn)，投資者需要充分了解創(chuàng)業(yè)板市場的風(fēng)險(xiǎn)，仔
細(xì)研讀發(fā)行人招股意向書中披露的風(fēng)險(xiǎn)，并充分考慮如下風(fēng)險(xiǎn)因素，審慎參與本
次新股發(fā)行的估值、報(bào)價(jià)、投資：
1、發(fā)行人所在行業(yè)為文教體育用品制造業(yè)，中證指數(shù)有限公司已經(jīng)發(fā)布了
行業(yè)平均市盈率，請投資者決策時(shí)參考。如果本次發(fā)行市盈率高于行業(yè)平均市盈
率，存在未來發(fā)行人估值水平向行業(yè)平均市盈率水平回歸、股價(jià)下跌給新股投資
者帶來損失的風(fēng)險(xiǎn)；如高于同行業(yè)平均市盈率25%，發(fā)行人及保薦人（主承銷商）
可能推遲相關(guān)發(fā)行流程，重新詢價(jià)或補(bǔ)充披露盈利預(yù)測后重新詢價(jià)，存在發(fā)行不
能如期完成的風(fēng)險(xiǎn)。
2、發(fā)行人本次募投項(xiàng)目的實(shí)際資金需求量為 18,671萬元。如果本次發(fā)行所

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募集的資金量超出發(fā)行人實(shí)際資金需要量，因發(fā)行人對超出部分的資金使用尚未
規(guī)劃具體用途，如果未來這部分資金發(fā)行人不能合理、有效使用，將對發(fā)行人的
盈利水平帶來不利影響，存在發(fā)行人估值水平下調(diào)、股價(jià)下跌給投資者帶來損失
的風(fēng)險(xiǎn)。

3、如果發(fā)行人本次募集資金量相對實(shí)際項(xiàng)目資金需要量存在重大差異，對
發(fā)行人的生產(chǎn)經(jīng)營模式、經(jīng)營管理和風(fēng)險(xiǎn)控制能力、財(cái)務(wù)狀況、盈利水平及股東
長遠(yuǎn)利益產(chǎn)生重要影響，屬于發(fā)審會(huì)后發(fā)生重大事項(xiàng)的，中國證監(jiān)會(huì)將按照有關(guān)
規(guī)定決定是否重新提交發(fā)審會(huì)審核，須提交發(fā)審會(huì)審核的應(yīng)在審核通過后再辦理
重新詢價(jià)等事項(xiàng)。

重要提示
1、海倫鋼琴股份有限公司（以下簡稱“海倫鋼琴”或“發(fā)行人”）首次公開
發(fā)行不超過 1,677萬股人民幣普通股（A股）（以下簡稱“本次發(fā)行”）的申請已
獲中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2012]683號文核準(zhǔn)。海倫鋼琴的股票代碼
為300329，該代碼同時(shí)適用于本次發(fā)行的初步詢價(jià)、網(wǎng)下發(fā)行及網(wǎng)上申購。
2、本次發(fā)行采用網(wǎng)下向配售對象詢價(jià)配售（以下簡稱“網(wǎng)下發(fā)行”）和網(wǎng)上
向社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行（以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式進(jìn)行�；�?fù)?BR>機(jī)制啟動(dòng)前，網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量不超過 840萬股，占本次發(fā)行總股數(shù)的50.09%；
網(wǎng)上發(fā)行股數(shù)為發(fā)行總量減去網(wǎng)下最終發(fā)行量。初步詢價(jià)及網(wǎng)下發(fā)行由保薦人
（主承銷商）安信證券股份有限公司（下稱“安信證券”或“保薦人（主承銷商） ”）
負(fù)責(zé)組織，通過深交所的網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)實(shí)施，網(wǎng)上發(fā)行通過深交所交易系統(tǒng)
進(jìn)行。
3、本次發(fā)行的網(wǎng)下網(wǎng)上申購日為 T日（2012年6月8日），參與申購的投
資者須為在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司開立證券賬戶的機(jī)構(gòu)投
資者和根據(jù)創(chuàng)業(yè)板市場投資者適當(dāng)性管理的相關(guān)規(guī)定已開通創(chuàng)業(yè)板市場交易的
自然人（國家法律、法規(guī)禁止購買者除外）。發(fā)行人及保薦人（主承銷商）提醒
投資者申購前確認(rèn)是否具備創(chuàng)業(yè)板投資資格。
4、安信證券作為本次發(fā)行的保薦人（主承銷商）將于 2012年5月31日（T-6
日）至2012年6月5日（T-3日）期間，組織本次發(fā)行的現(xiàn)場推介和初步詢價(jià)。

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5、參與網(wǎng)下發(fā)行的詢價(jià)對象是指符合《證券發(fā)行與承銷管理辦法》(證監(jiān)會(huì)
令【第 78號】，2012 年5月18日修訂)中界定的詢價(jià)對象條件、且已在中國證
券業(yè)協(xié)會(huì)登記備案的投資者。只有符合要求的詢價(jià)對象方可參加路演推介，路演
推介的具體安排見本公告“二、網(wǎng)下推介具體安排”，有意參加初步詢價(jià)和推介
的詢價(jià)對象可自主選擇在北京、上�；蛏钲趨⒓蝇F(xiàn)場推介會(huì)。

6、上述詢價(jià)對象于初步詢價(jià)截止日 2012年6月5日（T-3日）12:00 前在
協(xié)會(huì)登記備案的自營業(yè)務(wù)或其管理的證券投資產(chǎn)品均為本次發(fā)行的配售對象，均
可參與本次初步詢價(jià)。但主承銷商的證券自營賬戶不得參與本次發(fā)行的詢價(jià)，與
發(fā)行人或主承銷商之間存在實(shí)際控制關(guān)系的詢價(jià)對象管理的配售對象、與發(fā)行人
或主承銷商之間存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的個(gè)人投資者、與主承銷商具有控股關(guān)系的證券投
資基金管理公司管理的配售對象不得參與本次發(fā)行的詢價(jià)。

7、本次詢價(jià)以配售對象為報(bào)價(jià)單位，采取申購價(jià)格與申購數(shù)量同時(shí)申報(bào)的
方式進(jìn)行，由詢價(jià)對象通過深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)統(tǒng)一申報(bào)。申報(bào)價(jià)格的最小
變動(dòng)單位為0.01元，每個(gè)配售對象最多可申報(bào)3檔價(jià)格。配售對象自主決定是否
參與初步詢價(jià)，自行確定申報(bào)價(jià)格和申報(bào)數(shù)量。申報(bào)價(jià)格不低于最終確定的發(fā)行
價(jià)格對應(yīng)的報(bào)價(jià)部分為有效報(bào)價(jià)，申報(bào)價(jià)格低于最終確定的發(fā)行價(jià)格的報(bào)價(jià)部分
為無效報(bào)價(jià)。