每經(jīng)記者 鄭佩珊 發(fā)自成都
停牌一個(gè)月之后，萬馬電纜(002276，前收盤價(jià)7.07元)重組方案出臺(tái)。此次，萬馬電纜將三家公司納入旗下。據(jù)悉，萬馬電纜擬向電氣電纜集團(tuán)、萬馬電纜高管張德生、金臨達(dá)實(shí)業(yè)發(fā)行股份購買其持有的萬馬高分子100%股權(quán)；向電氣電纜集團(tuán)、天屹通信高管潘玉泉、天屹通信高管張?jiān)瓢l(fā)行股份購買其持有的天屹通信100%股權(quán)；向電氣電纜集團(tuán)、萬馬特纜高管王一群、普特實(shí)業(yè)發(fā)行股份購買其持有的萬馬特纜100%股權(quán)。發(fā)行股份數(shù)量約為1.53億股，購買價(jià)格擬為6.61元/股。
本次交易標(biāo)的預(yù)估值合計(jì)為10.09億元，其中萬馬高分子預(yù)估值為4.02億元，預(yù)估增值率為152.81%；天屹通信預(yù)估值2.07億元，預(yù)估增值率為241.36%；萬馬特纜預(yù)估值為4億萬元，預(yù)估增值率為529.03%。
同時(shí)，萬馬電纜將通過詢價(jià)的方式向符合條件的不超過10名（含10名）特定對(duì)象非公開發(fā)行股份募集配套資金，金額不超過本次交易總金額的25%，即2.52億元。配套融資所募集資金擬用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。募集配套資金的發(fā)行價(jià)格不低于5.95元/股，發(fā)行股份數(shù)量約為4239.49萬股。
萬馬電纜表示，本次重組將實(shí)現(xiàn)萬馬集團(tuán)旗下電線電纜業(yè)務(wù)的整體上市，進(jìn)一步提高上市公司的整體盈利水平。一位行業(yè)分析師指出，當(dāng)今電纜行業(yè)存在行業(yè)集中度低、技術(shù)力量分散、產(chǎn)品科技含量不高等情況，行業(yè)洗牌是為提高集中度。
士蘭微（600460，前收盤價(jià)10.79元）8日表示將非公開發(fā)行股票，發(fā)行對(duì)象不超過10名特定投資者，數(shù)量合計(jì)不超過8500萬股（含8500萬股），且不低于3，000萬股（含3000萬股），發(fā)行價(jià)格將不低于9.59元/股。
本次募集資金總額不超過8.8億元，擬用于成都士蘭半導(dǎo)體制造有限公司一期工程項(xiàng)目，計(jì)劃投資 10億元，擬用募投資金7億元；剩余1.8億用于補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金。募集資金將主要投向都一期工程項(xiàng)目照明用LED芯片業(yè)務(wù)和功率模塊、功率器件產(chǎn)品業(yè)務(wù)。
本次募集資金項(xiàng)目實(shí)施后，成都士蘭可實(shí)現(xiàn)新增年產(chǎn)43.56億顆照明用LED芯片、3000萬塊功率模塊產(chǎn)品、5.4億只功率器件產(chǎn)品的生產(chǎn)能力。經(jīng)測(cè)算，本次募集資金項(xiàng)目實(shí)施后，本次募集資金項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，可實(shí)現(xiàn)年銷售收入14.04億元；銷售利潤(rùn)率為19.47%，投資回收期為7.82年。但士蘭微表示，該項(xiàng)目投產(chǎn)后，公司仍面臨因產(chǎn)能迅速擴(kuò)張而導(dǎo)致的產(chǎn)品銷售風(fēng)險(xiǎn)。
士蘭微表示，近年來，隨著國(guó)家對(duì)于西部工業(yè)開發(fā)給予的越來越多的關(guān)注，同時(shí)由于成都、重慶地區(qū)擁有良好的人文環(huán)境及相對(duì)較低成本的生產(chǎn)因素，成都、重慶地區(qū)已經(jīng)成為發(fā)展微電子產(chǎn)業(yè)的重要地點(diǎn)之一。
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