新快報(bào)記者陳偉新
“問君能有幾多愁，恰似滿倉中石油”。這是2008年股民們創(chuàng)作的一句笑話，另外還有一句罵人的話是“保佑你全家都買了中石油”。事實(shí)上，自5月初大盤見頂回落以來，近期A股市場(chǎng)持續(xù)低迷。權(quán)重股的“不給力”是近期市場(chǎng)走勢(shì)不振的主要原因。而臭名昭著的“石化雙熊”更是屢屢刷新調(diào)整以來的新低價(jià)格，成為帶領(lǐng)市場(chǎng)大踏步后退的主要做空力量。
記者在翻閱中國石油（601857，簡(jiǎn)稱中石油）的十大流通股東資料的時(shí)候發(fā)現(xiàn)，除了眾多指數(shù)型基金“標(biāo)配”了不少中石油外，居然還有一只股票型基金“傻呼呼”地主動(dòng)接過這燙手山芋。資料顯示，諾安股票(320003,基金吧)基金（簡(jiǎn)稱諾安股票）持倉逾3000萬股。區(qū)間的建倉成本大約10元左右，目前浮虧超過2000萬元。
斥資逾3億元買中石油
據(jù)中石油今年一季度十大流通股東資料顯示，共有三家指數(shù)型基金、兩家保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)進(jìn)入其十大流通股東之列。此外，諾安股票以持倉3136.9萬股位居前十大流通股東的第八位，中石油則位居諾安股票第四大重倉股之位（為一季度末數(shù)據(jù)）。據(jù)該基金的基本資料顯示，早在去年四季度諾安股票便開始建倉超過1600萬股，到今年一季度再次加倉逾1500萬股。從中石油的股價(jià)走勢(shì)看，其區(qū)間建倉成本大約在10元左右，動(dòng)用資金逾3億元。如果按6月21日收盤價(jià)9.12元計(jì)算，浮虧金額超過2000萬元。
由于中石油是上證180指數(shù)、上證紅利(510880,基金吧)指數(shù)、上證50指數(shù)、滬深300指數(shù)等多只指數(shù)的成分股，因此，指數(shù)型基金配置中石油無可厚非，但作為主動(dòng)管理的股票型基金，諾安股票介入該股卻令人費(fèi)解，因?yàn)椋瑹o論是分紅回報(bào)，還是股價(jià)走勢(shì)，中石油均讓無數(shù)股民失望，因此，才有所謂“問君能有幾多愁，恰似滿倉中石油”，其上市首日的開盤價(jià)48.6元已成為了不可逾越的巔峰，其超過萬億元的流通市值就像是一座永遠(yuǎn)無法撼動(dòng)的大山。
近一季凈值下跌4.57%
據(jù)WIND資訊資料顯示，截至6月19日，諾安股票近一季度的凈值跌幅為4.57%。一季度末的數(shù)據(jù)顯示，其重配的行業(yè)為制造業(yè)、采掘、電子信息，第一大重倉股為海信電器(600060,股吧)，第二、第三大重倉股分別為金發(fā)科技(600143,股吧)、三一重工(600031,股吧)。二季度以來走勢(shì)最強(qiáng)的金融券商沒有進(jìn)入其前十大配置行業(yè)，連續(xù)逆勢(shì)走強(qiáng)的地產(chǎn)行業(yè)占比也僅為3.47%。
該基金在今年一季報(bào)中對(duì)未來行情的分析預(yù)測(cè)是這樣的，“外圍市場(chǎng)在歐洲同意放貨幣救市和美國經(jīng)濟(jì)基本面數(shù)據(jù)連續(xù)支撐下，走得非常堅(jiān)挺，盡管一季度末有一波快速調(diào)整，但上升趨勢(shì)不變，納指更是迭創(chuàng)11年來反彈新高。外圍經(jīng)濟(jì)尤其是美國經(jīng)濟(jì)，我們認(rèn)為其在正確的宏觀政策下已經(jīng)進(jìn)入了健康的復(fù)蘇通道。國內(nèi)經(jīng)濟(jì)基本面的下行趨勢(shì)是讓A股獨(dú)特地弱于全球的主要原因，如果這種局面遲遲不改變的話，A股恐怕難以轉(zhuǎn)強(qiáng)。在地產(chǎn)被強(qiáng)力壓制的情況下，市場(chǎng)自身去尋求新的替代地產(chǎn)的成為國民經(jīng)濟(jì)主導(dǎo)性質(zhì)的產(chǎn)業(yè)鏈條本身就是一個(gè)相當(dāng)困難的過程”。
從諾安股票對(duì)二季度的預(yù)測(cè)可見，其對(duì)外圍市場(chǎng)的走勢(shì)及歐債危機(jī)影響的評(píng)估顯得過于樂觀而且缺乏足夠的警惕性。事實(shí)上影響二季度A股行情的最大因素恰恰正是日益惡化的歐債危機(jī)，在此背景下，石油、資源、農(nóng)產(chǎn)品、有色金屬等大宗商品價(jià)格出現(xiàn)暴跌，中石油股價(jià)也迭創(chuàng)新低。
55